Inicio Minería Auryn Resources anuncia el cierre de un financiamiento de US $ 9.8 Mlls.

Auryn Resources anuncia el cierre de un financiamiento de US $ 9.8 Mlls.

6 minuto leer
482

 

ProActivo

Auryn Resources anunció que ha cerrado su oferta de compra previamente anunciada, que incluye el ejercer plenamente la opción de sobreasignación de los Aseguradores (la “Oferta”). Se vendieron un total de 6,015,385 acciones ordinarias de la Compañía a un precio de US $ 1,30 por acción por un producto bruto de US $ 7,8 millones. La Oferta se completó de conformidad con un acuerdo de suscripción corregido y actualizado fechado el 13 de marzo de 2018 entre la Compañía y Cantor Fitzgerald Canada Corporation, como único corredor de libros y principal suscriptor, y PI Financial Corp., Canaccord Genuity Corp., Echelon Wealth Partners Inc ., Haywood Securities Inc. y Roth Capital Partners, LLC, como cogestores. La Compañía pagó una comisión del 6% a los Suscriptores.

Además, la Compañía completó un financiamiento concurrente de colocación privada que involucró la venta de 1,091,826 acciones ordinarias de flujo continuo de la Compañía (las “Acciones Flow-Through”) a un precio equivalente al equivalente en dólares canadiense de US $ 1,82 por acción, por valor bruto ingresos de US $ 2.0 millones. Las acciones de flujo continuo formaron parte de un acuerdo de donación y finalmente fueron compradas por Goldcorp Inc. (“Goldcorp”) Y permitió a Goldcorp mantener su participación del 12,5% en la Compañía en virtud de los términos del Acuerdo de Derechos y Obligaciones de Inversores de enero de 2017 entre Goldcorp y la Compañía. Goldcorp ahora posee 10,634,228 acciones ordinarias de la Compañía. Las acciones Flow-Through están sujetas a un período de retención de cuatro meses en Canadá. Las Acciones Flow-Through no se registraron ni se registrarán conforme a la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, según enmendada. El producto de la venta de las Acciones Flow-Through se usará exclusivamente para la exploración en el proyecto Committee Bay de la Compañía.

Se anticipa que el producto de la Oferta se utilizará para (i) la perforación y exploración en los principales proyectos minerales de la Compañía, Committee Bay y Homestake Ridge; (ii) continuación de los programas de exploración en Huilacollo y Sombrero en Perú, (iii) propósitos corporativos generales, y (iv) requerimientos de capital de trabajo.

Ivan Bebek, presidente ejecutivo de Auryn, declaró que “con la finalización de este financiamiento, Auryn está bien capitalizada para avanzar en su cartera de exploración de oro en Canadá y Perú. La compañía planea anunciar planes de exploración detallados para 2018 en el futuro cercano y aprecia el apoyo que recibe continuamente de inversores y accionistas clave “.

La Oferta se completó mediante un prospecto presentado en las provincias de Columbia Británica, Alberta y Ontario, y se ofreció en los Estados Unidos de conformidad con un prospecto presentado como parte de una declaración de registro efectiva en el Formulario F-10 presentado ante los Estados Unidos. Comisión de Bolsa y Valores bajo el sistema de divulgación multijurisdiccional de Canadá / Estados Unidos. Este comunicado de prensa no constituye ni constituirá una oferta de venta ni la solicitud de una oferta de compra de ninguno de los valores, ni tampoco habrá ninguna venta de los valores en ningún estado o jurisdicción en los que dicha oferta, solicitud o venta se realice. ilegal antes del registro o calificación según las leyes de valores de cualquier estado o jurisdicción. Los valores que se ofrecen no han sido aprobados o desaprobados por ninguna autoridad reguladora,

Cargue Artículos Más Relacionados
Cargue Más Por Redacción ProActivo
Cargue Más En Minería

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

ocho − 2 =

Mira además

Auryn captará CAD$ 4.6 Mlls. para exploración del proyecto Sombrero

ProActivo Auryn Resources anunció que ha organizado un flujo no intermediado de $ 4.6 mill…