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Cerro del Aguila emitió bonos por US$ 650 Mlls. para refinanciar deuda

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Demanda por bonos corporativos supera en más de 5 veces oferta

La empresa hidroeléctrica Cerro del Águila -subsidiaria del grupo israelí Inkia Energy- colocó bonos corporativos por US$ 650 millones, la mayor operación realizada por una empresa privada en el mercado de capitales internacional en lo que va del año.

La empresa señala que la operación servirá para refínanciar la deuda generada por Cerro del Águila en la construcción de su planta de 525 megavatios (MW) en Huancavelica, y que opera desde agosto del 2016.

La emisión se colocó a un plazo de 10 años y a una tasa de interés de 4.125%, ubicada a 190 puntos básicos del bono del tesoro norteamericano.

La demanda, precisó, ascendió a US$ 3,700 millones, superando en más de cinco veces a la oferta propuesta por Cerro del Águila.

Las agencias Moody’s y Fitch calificaron a los bonos con grado de inversión Baa3 y BBB-, respectivamente.

La emisión fue estructurada por los bancos Credit Suisse, Scotiabank, JP Morgan y Credicorp Capital.

Emisiones

A la fecha, la generadora eléctrica tiene firmado tres acuerdos de suministro con Electroperú, Luz del Sur, Edelnor y Edecañete. La emisión de bonos de Cerro del Águila supera a la realizada en mayo último por Orazul Perú, que emitió US$ 550 millones en el mercado internacional.

A nivel local, la última emisión de bonos de una eléctrica peruana fue realizada por Engie Perú, que en junio del 2012 colocó S/330 millones.

Rueda de inversiones

Previamente, del 3 al 9 de agosto, Cerrodel Águila realizó roadshows en Lima, Santiago, Londres, Boston, Los Ángeles y Nueva York.

“Nuestra visión es construirla mayor generadora hidrotérmica del país, financiándola con esquemas tipo ‘project finance’ para consolidarla y refinanciarla con bonos a largo plazo”, dijo Javier García Burgos, CEO de IC Power (matriz de Cerro del Águila).

Actualmente, Cerro del Águila está en proceso de fusión con la empresa vinculada Kallpa Generación.

Se esperan que juntas formen una empresa con capacidad instalada de 1.608 megavatios.

Fuente: Gestión

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