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COFIDE emite instrumentos de deuda por US$1.5 billones

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Jorge Luis Ramos Felices, Gerente General de COFIDE
Jorge Luis Ramos Felices, Gerente General de COFIDE

Lima, 7 de julio de 2015

Señores

SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE VALORES – SMV

Presente. –

Atención:       Registro Público del Mercado de Valores.
Referencia:     Hecho de Importancia

Estimados señores:

De conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de Hechos de Importancia, Información Reservada y Otras Comunicaciones, aprobado por Resolución SMV No. 005-2014-SMV/01, cumplimos con informar como hecho de importancia lo siguiente:

Que, con fecha 14 de abril de 2015, el Directorio de nuestra institución, aprobó la emisión y colocación de Bonos Sénior en el mercado internacional, hasta por un monto de US$1,500’000,000.00 (mil quinientos millones y 00/100 Dólares Americanos).

Al respecto y de conformidad con el acuerdo de Directorio referido en el párrafo anterior y la Resolución SBS No. 3491-2015 del 19 de junio de 2015, mediante la cual la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (“SBS”) ha emitido opinión favorable respecto de la referida emisión, cumplimos con informar que, el día de hoy, 7 de julio de 2015, se ha anunciado la colocación de los Bonos Sénior denominados “Notes due 20 IT (en adelante, 2019 Notes) y “Notes due 2025” (en adelante, 2025 Notes) en el mercado internacional bajo la Rule I44A y la Regulalion S del U.S. Securíties Act of 1933 de los Estados Unidos de América. Cabe indicar que las 2019 Notes serán emitidas como notas adicionales (y constituirán parte de las misma serie) con las denominadas “US$300’000,000 3.250% Notes due 201T originalmente emitidas el 15 de julio de 2014.

Asimismo, cumplimos con informar que la colocación de tales 2019 Notes y 2025 Notes (pricing) se ha realizado el día de hoy, 7 de julio de 2015, habiéndose determinado los siguientes términos:

a) 2019 Notes

  • Monto de Emisión: US$200’000,000.
  • Tasa de interés: 3.250%.
  • Precio de emisión: 99.566%
  • Fecha de emisión: se tiene previsto que sea el 15 de julio de 2015 (T+6).
  • Fecha de vencimiento: 15 de julio de 2019.
  • Fecha de pago de intereses: 15 de enero y 15 de julio de cada año, comenzando el 15 de
    enero de 2016.

b) 2025 Notes

  • Monto de Emisión: USS6W000.000.
  • Tasa de interés: 4.750%.
  • Precio de emisión: 99.028%.
  • Fecha de emisión: se tiene previsto que sea el 15 de julio de 2015 (T+6).
  • Fecha de vencimiento: 15 de julio de 2025.

Fecha de pago de intereses: 15 de enero y 15 de julio de cada año, entre el 15 de enero de 2016.

Al respecto, se deja constancia de que la presente comunicación no es una oferta de venta de los valores arriba descritos en los Estados Unidos de América o en ninguna jurisdicción donde ese ofrecimiento esté prohibido, y dichos valores no podrán ser ofrecidos o vendidos en los Estados Unidos de América sin registro o una exención de registro bajo el US. Securities Act de 1933 de los Estados Unidos de América y sus modificatorias. COFÍDE no tiene intenciones de registrar ninguno de los valores en los Estados Unidos de América o llevar cabo una oferta pública de los valores en ninguna jurisdicción.

Sin otro particular, quedo de ustedes.

Atentamente,

Germán Torres Zambrano
Representante Bursátil

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