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SEMPRA CIERRA ACUERDO POR EL 50% DE ACCIONES EN GSP Y TECHINT TOMA EL 5%
Hoy está prevista la firma del contrato de transferencia accionaria que tenía Odebrecht en el proyecto. El cierre financiero se lograría en la quincena de diciembre.
Finalmente hubo humo blanco. Al cabo de casi dos meses de negociaciones, Odebrecht y el grupo que forman Sempra-Techint llegaron ayer a un acuerdo para que la citada firma brasileña le transfiera su participación accionaria de 55% en el proyecto del Gasoducto Sur Peruano (GSP), al referido consorcio norteamericano e italo-argentino, según revelaron fuentes del sector financiero a Gestión.
En esa línea, el ministro de Economía y Finanzas, Alfredo Thorne, adelantó que hoy se debe firmar el contrato por el cual Odebrecht le transfiere a Sempra-Techint dicha participación accionaria en el GSP, luego que ambas partes llegaran a un acuerdo.
Las fuentes citadas por este diario indicaron que “mañana (hoy) se debe firmar el contrato de transferencia accionaria entre las partes; esa es la expectativa, pero no podemos hablar del monto involucrado (pagado por las acciones), porque el detalle lo debe da reí comprador”.
Divergencia superada
En tanto, Reuters, citando fuentes vinculadas a las negociaciones, refirió que la divergencia comercial que días atrás había truncado las conversaciones, era porque Sempra había disminuido en unos US$ 150 millones su oferta, pero que, finalmente, ambas empresas cedieron en sus pretensiones.
De concretarse hoy, la firma del contrato se estaría produciendo justo cuando este día vence la prórroga del plazo dado al consorcio encargado del proyecto, para pagar el crédito puente de US$ 600 millones, por un grupo de bancos, para que se pudieran iniciar las obras de construcción del gasoducto.
Participación
Las fuentes citadas por Gestión también confirmaron que, mediante este acuerdo contractual con Odebrecht, Sempra está adquiriendo el 50% de participación en el GSP, Tecpetrol (subsidiaria de Techint) se está haciendo del 5% restante; asimismo Techint está asumiendo el 71%de las acciones que tenía Odebrecht en el consorcio a cargo de la construcción del gasoducto sur. Ya anteriormente habíamos adelantado esta composición con el 55% de acciones que está dejando Odebrecht en el proyecto (Gestión 05.09.2016).
Siguientes pasos
Una vez concretado el contrato de transferencia de acciones, el paso inmediato debe ser la aprobación de la adenda de bancabilidad al contrato de concesión del GSP.
Al respecto, las fuentes indicaron que en la negociación de la adenda en mención con el Estado peruano, participa el consorcio del GSP en pleno, con Sempra-Techint, Enagás, y Grana & Montero, y que es un proceso que va por buen camino.
Vale recordar que el ministro Thorne había comentado que el nuevo concesionario había planteado una nueva adenda, cuya negociación consideró “fácil” aunque reconoció que la que plantean los bancos (que esperan aprobar el crédito principal, de US$4,128 millones), es la “difícil” (Gestión 31.10.2016).
Cierre financiero
Además, las fuentes estimaron que en un lapso de entre 30 y 45 días, luego de firmada la transferencia accionaria de Odebrecht a Sempra-Techint, se deberá producir el cierre financiero del crédito antes mencionado. No obstante, dijeron que cuanto antes se espera reanudar las obras, suspendidas desde abril.
Empresas operan en distribución eléctrica e hidrocarburos
En Perú, tanto Sempra Energy como Grupo Techint ya tienen presencia. La estadounidense Sempra opera en el país de manera indirecta a través de Luz del Sur, empresa de distribución eléctrica que atiende a 1.02 millones de clientes en la zona sur de Lima Metropolitana. Actualmente Luz del Sur construye la hidroeléctrica de Santa Teresa (Cusco), que prevé una capacidad de generación de 100 megavatios. Sempra Energy International controla indirectamente el 83.64% de Luz del Sur a través de Ontario Quinta SRL (61.16%), Energy Business International SRL (1.93%) y Peruvian Opportunity Company SAC (20.56%).
Techint es una empresa de capitales italo-argentinos fundada en 1945 como Compagnia Tecnica Internazionale. Con operaciones en Perú desde 1975, en el rubro de ingeniería y gestión de proyectos, en el año 2000 participó en la construcción de ductos para el transporte de gas natural y gas natural licuado desde el yacimiento de Camisea, que comprenden 730 y 560 kilómetros, respectivamente. Esta infraestructura parte desde la selva de Cusco y llega hasta Lurín, donde opera Transportadora de Gas del Perú (TgP), Pampa Melchorita, con Perú LNG, y a Pisco, con Pluspetrol.
Enagás seguirá siendo operador
Consorcio. Si bien el Grupo Sempra-Techint está adquiriendo el 55%de la participación accionaria en el consorcio Gasoducto Sur Peruano, la española Enagás(que posee el 25% de participación), seguirá siendo el operador permitido, envista de que el contrato de concesión no permite cambios en el operador en un lapso de lO años, según indicaron fuentes del citado consorcio a este diario. G&M tiene el 20%restante.
Fuente: Gestión