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Minera Codelco coloca bonos por US$2.750 Mlls. en mercado internacional

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Emisión se dividió en dos tramos a 10 y 30 años plazo. Demanda superó en cinco veces oferta deuda de minera.

La minera estatal chilena Codelco, uno de los mayores productores mundiales de cobre, colocó el martes dos bonos en los mercados internacionales por un total de US$2.750 millones que destinará a refinanciar pasivos para enfocarse en el desarrollo de sus proyectos estructurales.

La emisión de Codelco consideró un tramo por US$1.500 millones de a 10 años plazo y otro por US$1.250 millones a 30 años plazo, con una sobresuscripción de cinco veces, dijo la minera.

“La emisión de bonos no contempla un aumento de la deuda neta de la cuprífera. Estas operaciones permitirán a la compañía optimizar su perfil de vencimiento de deuda, haciéndolo más consistente con la entrada en vigencia de los proyectos estructurales”, dijo Codelco en una carta al regulador local.

La deuda a 10 años se colocó con una tasa del 3,829%, equivalente a 150 puntos base por encima del bono del Tesoro estadounidense, menor que una guía de 155 puntos base, según datos de IFR, un servicio de noticias financieras de Thomson Reuters.

Para los papeles a 30 años, en tanto, el rendimiento fue de 4,674% o 175 puntos básicos, también inferior a una propuesta previa en torno a los 180 puntos base. Los papeles a 10 años tienen un cupón del 3,65% y los a 30 años, uno de un 4,5%.

La agencia Moody’s asignó para los bonos senior no asegurados de Codelco una clasificación de riesgo A3, con un panorama negativo.

Codelco dijo que la operación atrajo órdenes de más de 360 inversionistas, que provinieron en un 56% de Estados Unidos, 23% de Europa, 13% de Asia y 7% de Latinoamérica.

La minera usará parte de los recursos obtenidos para refinanciar bonos con vencimiento el 2019, 2020 y 2021 y también para mejorar el perfil de su deuda que vence en el 2022, 2023 y 2025.

La operación ocurrió justo en una jornada en que el precio del cobre, la mayor exportación de Chile, alcanzó su mayor nivel en más de dos años.

La oferta de los bonos de Codelco fue liderada por los bancos internacionales BofA Merrill Lynch, HSBC Securities, JP Morgan y Mitsubishi UFG.

Fuente: Reuters

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