Peruvian Precious Metals Corp. (“la Compañía“), anuncia que ha cerrado el primer tramo de su Colocación Privada de unidades (las “Unidades”) sin la intervención de agentes intermediarios y bajo los términos previamente difundidos el 06 de noviembre de 2013. En el primer tramo de la Colocación, se emitió un total de 750.000 Unidades a los respectivos suscriptores.
Cada Unidad consta de una acción común de la Compañía (una “Acción Común“) más un certificado de opción de compra de media Acción Común (cada certificado de opción de compra completo, un “Certificado de Opción de Compra“). Cada Certificado de Opción de Compra le otorga al titular, al momento de ejercer su derecho sobre el mismo, el derecho a adquirir una Acción Común adicional al precio de Cdn$0.16 hasta el 07 de noviembre de 2015, siempre que, si el precio promedio ponderado del volumen diario de veinte (20) días consecutivos de compra y venta de acciones comunes de Peruvian Precious Metals en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX Venture Exchange) (o en cualquier otra Bolsa de Valores en que estén registradas las acciones de la Compañía) exceda el precio de Cdn$0.45 por acción, la fecha de vencimiento de los Certificados de Opción de Compra podría ser adelantada a la fecha en que cae los treinta (30) días calendarios desde la fecha en que la Compañía haya enviado el aviso de dicho adelanto a los titulares de los Certificados de Opción de Compra.
Los valores emitidos en virtud de la Colocación Privada estarán sujetos a un período de tenencia con prohibición a la venta de cuatro meses, plazo que expirará el 08 de marzo de 2014, de conformidad con las leyes de valores canadienses. La Compañía pretende utilizar los ingresos obtenidos a través de la Colocación Privada para propósitos generales relacionados al capital de trabajo.
La Colocación considera la venta de 2.000.000 Unidades como máximo, para obtener ingresos brutos de hasta Cdn$200.000. La culminación de los tramos subsiguientes de la Colocación estará sujeta a ciertas condiciones, incluyendo la aprobación final de la Bolsa de Valores de Toronto.
Algunos insiders de la empresa adquirieron acciones en virtud de la Colocación Privada. Dicha participación se considera una “transacción entre partes vinculadas”, según el Instrumento Multilateral 61-101, Protección de Accionistas Minoritarios en Transacciones Especiales (” MI 61-101 “). Los directores determinaron que la operación debería estar exenta tanto de la valoración formal como de los requerimientos de aprobación de los accionistas minoritarios provistos por el MI 61-101, por cuanto las acciones de la Compañía se cotizan en la Bolsa de Valores de Toronto y también debido a que ni el valor justo del mercado de los títulos valores emitidos a insiders, ni el precio pagado por los mismos excedió el 25% de la capitalización de mercado de la Compañía. La Compañía no presentó su informe anunciando cambios importantes dentro del plazo de 21 días previos al cierre previsto de la Colocación Privada debido a que no se concretaron los detalles de la Colocación Privada ni de la participación de las partes vinculadas de la Compañía en la misma hasta poco antes del cierre de la Colocación, y la Compañía deseaba cerrar la Colocación Privada lo antes posible por razones comerciales y dentro de un plazo coherente con las prácticas de mercado habituales para operaciones de esta naturaleza.
Esta nota de prensa no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de cualquiera de los títulos valores en los Estados Unidos de Norte América. Los valores no han sido ni serán registrados bajo la Ley de Títulos Valores de los Estados Unidos de 1933 (United States Securities Act of 1933) y sus modificaciones, (la “Ley de Títulos Valores de los Estados Unidos“) ni bajo ninguna ley estatal de títulos valores, y queda terminantemente prohibida su oferta o venta dentro de los Estados Unidos de América o a las cuentas, o para el beneficio de cualesquier ciudadano norteamericano, salvo esté registrado bajo la Ley de Títulos Valores de los Estados Unidos y las leyes estatales aplicables que regulan los títulos valores, salvo exista alguna exoneración de dicho requerimiento de registro.
En nombre de la Junta Directiva
Brian J. Maher
Presidente y CEO