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Southern Copper colocó bonos por US$2.000 millones el viernes

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Tía Matía-Southern-minería

(Reuters) .- La minera de cobre Southern Copper, que tiene sus principales operaciones en Perú y actualmente busca obtener la licencia de construcción del proyecto Tía María, colocó el viernes bonos por US$2.000 millones en tramos a 10 y 30 años, publicó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

Southern Copper, controlada por la minera Grupo México, colocó un papel a 30 años por 1.500 millones de dólares con un rendimiento de 5,959 por ciento ó 340 puntos básicos sobre la deuda comparable del Tesoro de Estados Unidos.

Además, vendió un papel a 10 años por 500 millones de dólares con un rendimiento 3,941 por ciento o un diferencial de 205 puntos básicos sobre los bonos gubernamentales estadounidenses.

Ante la pocas colocaciones de deuda de la región este año, los inversores se mostraron deseosos de tomar parte en una oferta de un emisor con grado de inversión, incluso uno del sector de materias primas que se ha visto golpeado por una fuerte baja de los precios de sus productos, dijo IFR.

Los libros de la colocación de Southern Copper recibieron una demanda de 8.250 millones de dólares: 4.000 millones de dólares para el tramo a 10 años y 4.250 millones de dólares para el de 30 años.

El dinero que obtenga se usará para propósitos corporativos generales y financiar sus planes de inversión, dijo el reporte.

Como se conoce, actualmente Southern Copper busca obtener la licencia de construcción del proyecto Tía María para invertir US$1.400 millones en la provincia de Islay, en Arequipa y empezar a producir cobre a mediados del 2017.

Asimismo, obtuvo la semana pasada la luz verde del Ministerio de Energía y Minas para destinar US$1.200 millones a duplicar su capacidad de molienda en la mina cuprífera de Toquepala y está buscando adquirir acciones de la mina Quellaveco, cercana a su mina Cuajone, de manos de Anglo American.

El Comercio

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