Inicio Hidrocarburos TGP: Categoría AAA(pe), con menor riego crediticio e informe anual (Documento)

TGP: Categoría AAA(pe), con menor riego crediticio e informe anual (Documento)

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Apoyo & Asociados Internacionales (AAI) ratificó la clasificación de riesgo de AAA(pe) a las Cuarta y Sexta Emisión del Primer Programa de Emisión de Bonos Corporativos emitidos por TGP en soles VAC (US$118.3 millones al cierre del 2014), los cuales coexisten con bonos provenientes de una emisión internacional (tipo 144A/Reg S), realizada en abril del 2013, por US$ US$850 millones a un plazo de 15 años. Tanto los bonos locales como los internacionales cuentan con el mismo rango de prelación con cualquier deuda senior y no cuentan con garantías, covenants ni resguardos financieros. Se espera que los bonos locales coexistan con los bonos internacionales hasta, por lo menos, el 2019, fecha de inicio de la amortización de los bonos locales y de activación de la opción de prepago que tiene la empresa.

TGP cuenta con más de diez años de operación mostrando un satisfactorio desempeño operativo y financiero, lo que se ve reflejado en su clasificación.

TGP Informe Anual

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