Nexa Resources S.A. anuncia que ha fijado el precio de una oferta de 500 millones de dólares de notas no garantizadas con una prioridad del 6.5% con vencimiento en enero de 2028 Se espera que el cierre se produzca el 18 de junio de 2020.
Los Bonos están garantizados por Nexa Resources Cajamarquilla S.A., Nexa Resources Perú S.A.A. y Nexa Recursos Minerais S.A.
Nexa espera utilizar el producto de esta oferta para pagar una parte de su deuda financiera existente y el resto, si lo hubiera, para fines corporativos generales.
Los Bonos se ofrecieron y se venderán únicamente a compradores institucionales calificados de conformidad con la Norma 144A de la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, en su forma enmendada (la “Ley de Valores”), y a personas no estadounidenses de conformidad con el Reglamento S de la Ley de Valores. Cuando se emitan, las Notas no habrán sido registradas con arreglo a la Ley de Valores o a las leyes estatales sobre valores y no podrán ser ofrecidas o vendidas en los Estados Unidos si no están registradas o si no existe una exención aplicable de los requisitos de registro de la Ley de Valores y las leyes estatales sobre valores aplicables.
Nexa_PR Bond 2028
