Proyecto María Cecilia (Foto: Camino Minerals)
Camino Minerals Corporation y la filial de Denham Capital, Stellar Investment Holdings LLC, anunciaron la finalización con éxito de la adquisición por parte de Camino de Minera Maria Cecilia Ltd., una compañía de las Islas Vírgenes Británicas, como se anunció previamente el 30 de marzo de 2021. Como resultado de la adquisición, Camino ahora controla los derechos y títulos minerales que comprenden el Complejo de Pórfido y Skarn María Cecilia ubicado en Ancash, Perú.
“Nuestros planes para perforar el importante sistema de pórfido identificado como María Cecilia en Perú, proporciona a Camino otra oportunidad de descubrimiento de cobre en 2021 para agregar a nuestra cartera de activos de cobre. Se espera que la perforación de nuestro proyecto insignia Los Chapitos comience en agosto, seguido de María Cecilia”, dijo Jay Chmelauskas, CEO de Camino. “Nuestro Consejo de Administración se ha reforzado con la incorporación de Justin Machin, que hará que Camino continúe con un fuerte esfuerzo de desarrollo corporativo”.
Justin Machin, director de Denham Capital, comentó: “Con la transacción de Maria Cecilia ya cerrada, y con Camino habiendo completado su reciente financiación de 7,5 millones de dólares, la compañía está bien posicionada para su próxima fase de crecimiento. Estoy deseando trabajar estrechamente con Jay y el resto del Consejo de Administración de Camino para construir una empresa minera junior líder”.
Camino adquirió todas las acciones de MMC BVI de Stellar en virtud de los términos de un acuerdo de compra de acciones entre Camino, Stellar y MMC BVI con fecha 30 de marzo de 2021. Como contraprestación por las acciones de MMC BVI, Camino emitió 23.193.098 acciones ordinarias en el capital de Camino a Stellar a un precio de 0,20 dólares por Acción Ordinaria por un precio de compra total de aproximadamente 4.638.620 dólares.
Simultáneamente al cierre de la adquisición, Camino cerró una suscripción por parte de Stellar de 2.941.176 unidades de Camino a un precio de 0,17 dólares por Unidad por una recaudación bruta total de aproximadamente 500.000 dólares. Esta suscripción fue anunciada previamente el 30 de marzo de 2021 y el 3 de mayo de 2021. Cada Unidad consta de una Acción Ordinaria y la mitad de una garantía de compra de Acciones Ordinarias no transferibles, y cada garantía completa da derecho a Stellar a comprar una Acción Ordinaria adicional a un precio de 0,25 dólares por Acción Ordinaria hasta el 13 de julio de 2023.
También al mismo tiempo que se cerró la adquisición de MMC BVI, Camino y Stellar firmaron un acuerdo de derechos de los inversores, según el cual Stellar no puede transferir ninguna Acción Ordinaria hasta el 13 de julio de 2022, sin la aprobación previa de Camino, sujeto a ciertas exenciones habituales, incluyendo las transferencias a afiliados de Stellar. El Acuerdo de Derechos de los Inversores también establece que mientras Stellar posea al menos el 10% de las Acciones Ordinarias (i) Stellar tendrá derecho a nombrar a una persona para el consejo de administración de Camino; (ii) Camino debe notificar a Stellar con al menos 10 días hábiles de antelación cualquier propuesta de emisión de valores de Camino en relación con una financiación (una “Oferta”); (iii) hasta el 13 de julio de 2024, Stellar tendrá derecho a participar en una Oferta para mantener la propiedad de hasta aproximadamente el 19. 9% de Camino; y (iv) después del 13 de julio de 2024, Stellar tendrá derecho a participar en una Oferta para mantener hasta la misma propiedad de Camino que tenía Stellar inmediatamente antes de la Oferta, hasta un máximo de aproximadamente el 19,9%. De conformidad con el Acuerdo de Derechos de los Inversores, Justin Machin, director de Denham Capital, fue nombrado miembro del consejo de administración de Camino al mismo tiempo que se cerró la adquisición.
De conformidad con el Acuerdo de Compra de Acciones, Camino concedió a Stellar un derecho de pago contingente, que requiere que Camino pague a Stellar 0,02 dólares adicionales por libra por cada libra adicional de recursos minerales equivalentes de cobre descubiertos más allá de la cantidad incluida en el actual informe técnico NI 43-101 sobre María Cecilia. Camino puede optar por liquidar la obligación de pago, a su entera discreción, pagando en efectivo o emitiendo Acciones Ordinarias a un precio por Acción Ordinaria igual al mayor de (i) el precio promedio ponderado por volumen de 10 días de las Acciones Ordinarias en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX Venture Exchange) inmediatamente antes de la fecha de la divulgación pública del recurso mineral correspondiente, o (ii) el máximo descuento al precio de mercado permitido por la Bolsa de Valores de Toronto. El derecho de pago contingente está sujeto a un tope de aproximadamente 5.361.380 dólares y terminará cuando se alcance dicho tope.
Los detalles del complejo de pórfidos de María Cecilia, el Skarn y Stockworks se dieron a conocer en el comunicado de prensa de Camino del 30 de marzo de 2021.
Financiación
El 19 de mayo de 2021, la Compañía emitió un comunicado de prensa en el que anunciaba el cierre de su colocación privada sin intermediarios por un importe bruto de 7.500.000 dólares. Los ingresos de la financiación se utilizarán para fines corporativos y para avanzar en la exploración de los tres proyectos de cobre de Camino en Perú, incluyendo María Cecilia. En el comunicado de prensa del 19 de mayo de 2021, la Compañía anunció que pagó honorarios de búsqueda de 314.880 dólares canadienses en efectivo y emitió 1.283.620 warrants de búsqueda que dan derecho al titular a adquirir una acción común a un precio de 0,25 dólares por acción común hasta el 18 de mayo de 2023. La Compañía desea corregir la información anterior, ya que se emitieron un total de 1.852.233 Warrants Finder en relación con la Financiación.
Acerca de Denham Capital
Denham Capital es una empresa líder de capital privado mundial centrada en la energía sostenible, los recursos y las infraestructuras, con más de 10.000 millones de dólares de capital invertido y comprometido desde su creación a través de once vehículos de fondos y oficinas en Londres, Boston, Houston y Perth. La empresa realiza inversiones directas en los sectores de la energía, los recursos y las infraestructuras sostenibles, incluidas las energías renovables, la energía, el desarrollo de recursos y las empresas relacionadas con la minería, en todo el mundo. Los profesionales de la inversión de Denham aplican una profunda experiencia operativa y sectorial y trabajan en colaboración con los equipos de gestión para lograr los objetivos de inversión a largo plazo. Para más información sobre Denham Capital, visite www.denhamcapital.com.
Acerca de Camino Minerals Corporation
Camino es una empresa de exploración de cobre en fase de descubrimiento y desarrollo. La compañía está centrada en el avance de su proyecto de cobre de alta ley Los Chapitos, ubicado en Perú, hacia la delineación de recursos potenciales y nuevos descubrimientos. Además, la empresa ha iniciado estudios de campo en su proyecto de cobre-plata Plata Dorada. La compañía busca adquirir una cartera de activos de cobre avanzados que tengan el potencial de suministrar cobre a una economía global intensiva en cobre. Para más información, consulte la página web de Camino en www.caminocorp.com.