Proyecto minero Fenix (Rio2 Limited)
Rio2 Limited ha cerrado la oferta pública con agentes de sus acciones comunes y la colocación privada de sus acciones comunes previamente anunciada con Wheaton Metals Corp. por C$35,144,122 (US$ 28 millones).
Mediante la Oferta Pública se emitieron 44,275,000 Acciones Comunes a un precio de C$0.65 por acción, esta cantidad incluye las 5,775,000 acciones emitidas por la opción de sobreasignación de los agentes por ingresos brutos totales de C$28,778,750.
La Oferta Pública fue dirigida por Scotiabank, CIBC Capital Markets y Raymond James como co-agentes principales y con Cantor Fitzgerald Canada Corporation, Sprott Capital Partners LP y Cormark Securities Inc. como agentes.
Con la Colocación Privada se emitieron 9,792,880 Acciones Comunes a Wheaton a un precio de C$0.65 por acción, por una cantidad de ingresos totales brutos de C$6,365,372 (aproximadamente US$5 millones). La Colocación Privada se completó sin agentes.
No menos de US$20 millones de los ingresos totales netos por la Oferta Pública y la Colocación Privada serán utilizados para financiar el desarrollo del Proyecto Fenix Gold de la Compañía y la infraestructura de mina y campamento asociados (lo que, para mayor certeza, incluye el desarrollo de la infraestructura relacionada a Lince S.A., una subsidiaria propiedad total de la Compañía). Se estima que el saldo restante de los ingresos obtenidos será destinado para fines de capital de trabajo en general.
Las Acciones Comunes emitidas por la Colocación Privada tienen un período de restricción de negociación de 4 meses y un día desde la fecha de cierre de la misma. La aprobación final de la Bolsa TSX Venture (“TSXV”) a la Oferta Pública y la Colocación Privada dependerá de la finalización de los trámites habituales posteriores al cierre para este tipo de transacciones.
DLA Piper (Canada) LLP actuó como asesor legal de Rio2 y Borden Ladner Gervais LLP (BLG como asesor legal de los Agentes.
ACERCA DE RIO2 LIMITED
Rio2 es una compañía enfocada en el desarrollo y operaciones mineras que cuenta con un equipo que tiene habilidades técnicas comprobadas, así como un exitoso historial en el mercado de capitales. Rio2 se enfoca en llevar su Proyecto Fenix Gold en Chile a la producción en el menor tiempo posible basado en una estrategia de desarrollo por etapas. Con el Proyecto Fenix Gold en desarrollo en Chile, Rio2 Limited continúa buscando adquisiciones estratégicas adicionales donde pueda desplegar su excelencia operativa y prácticas mineras responsables para construir una compañía de metales preciosos de múltiples activos y en diferentes jurisdicciones.