La explotación de cobre en Perú ha sido, por años, una de las actividades mineras más rentables debido a sus bajos costos de producción. Sin embargo, en los últimos años, tras la pandemia, estos costos han aumentado considerablemente, afectando la competitividad del país en el mercado global de cobre.
Según el Instituto Fraser, el Perú ha retrocedido 25 posiciones en su ranking de países atractivos para la inversión en minería, ocupando una de las peores posiciones desde inicios del siglo XXI. Esta situación es atribuida a diversos factores, entre los que destacan la incertidumbre en áreas protegidas, inestabilidad política y regulaciones laborales, conocidas como “permisología”.
Aumento de los costos
Marcial García Schreck, socio de EY Perú, mencionó que otro factor que no ha sido considerado en este ranking es el incremento sostenido de los costos de producción de cobre en los últimos cuatro años. Según datos recopilados en Australia, en 2019 el costo de producción en Perú era de US$1.40 por libra de cobre, mientras que en 2024 ha aumentado a US$1.90, lo que representa un incremento del 35.7% en comparación con 2020.
Este aumento de costos ha llevado a que Perú, antes considerado uno de los países con costos más bajos de producción de cobre, ahora se ubique en el quinto lugar a nivel mundial, superado por países como Rusia, China e Indonesia. Incluso en América Latina, Perú se encuentra por encima de México en costos de producción, aunque sigue estando por debajo de Chile.
Consecuencias
El incremento de los costos de producción tiene varias consecuencias. Una de ellas es la posible pérdida del segundo lugar como productor de cobre a nivel mundial, ya que el Congo, que tiene menores costos y mayor ley de cobre, podría superar a Perú este año.
Además, a pesar de los altos precios del cobre, la recaudación minera en Perú no ha crecido de manera significativa. Según el Ministerio de Energía y Minas, de enero a julio de 2024, la recaudación acumulada fue de S/10,573 millones, un crecimiento de solo 3.9% respecto al mismo período de 2023. Esto se debe, en gran parte, al aumento de los costos de producción, que reduce los márgenes de utilidad de las empresas mineras.
Factores
Entre los principales factores que han contribuido al aumento de los costos de producción de cobre en Perú se encuentran los mayores precios de la energía y el petróleo, la inflación global y los mayores costos laborales. La energía, que representa entre el 10 y 15% de los costos de las mineras, ha sido un componente clave en el aumento de los gastos operativos.
Leyes de cobre
Miguel Cardozo, CEO de Alturas Minerals, explicó que otro factor que ha incrementado los costos es la disminución en la ley de cobre en los yacimientos peruanos. Anteriormente, una ley del 0.5% de cobre era el mínimo rentable, pero con el aumento del precio del metal, muchas minas con ese porcentaje de cobre han comenzado a operar. Sin embargo, esto implica extraer mayores volúmenes de mineral para obtener la misma cantidad de cobre, lo que incrementa los costos operativos.
Transición a energías renovables
El sector minero también enfrenta el desafío de adoptar energías renovables en sus operaciones, debido a los requerimientos de financiamiento que demandan una producción más limpia. El uso de energías eólicas y solares, aunque reduce las emisiones de CO2, implica un mayor costo de producción debido a su intermitencia y la necesidad de infraestructura adicional para garantizar un suministro energético constante.
Responsabilidad Social y Sostenibilidad
Otro factor que está contribuyendo al aumento de los costos de producción en Perú es el gasto adicional que las empresas mineras destinan a la sostenibilidad y responsabilidad social en las áreas de influencia de sus operaciones. Asimismo, las inversiones en infraestructura para crear corredores económicos que conecten los Andes con la costa también han generado un aumento en los costos.
Competitividad
El incremento de los costos de producción en la minería del cobre en Perú está afectando su competitividad en el mercado global, lo que podría tener consecuencias significativas en términos de producción y recaudación. El país debe enfrentar estos desafíos adoptando políticas que reduzcan la incertidumbre y promuevan la inversión, al tiempo que se equilibre la transición a energías renovables y el cumplimiento de compromisos sociales.