Cerro de Pasco Resources Inc. (CSE: CDPR) ha anunciado el cierre de una colocación privada no intermediada de 20,000,000 unidades a un precio de $0.15 por unidad, lo que ha generado ingresos brutos de $3 millones. Esta inversión fue suscrita íntegramente por Eric Sprott, uno de los inversionistas más reconocidos en el sector minero, a través de su compañía 2176423 Ontario Ltd.
El CEO de Cerro de Pasco Resources, Guy Goulet, comentó sobre la transacción: “Nos complace ver que Eric Sprott aumente su inversión en nuestra empresa. Su apoyo continuo refleja confianza en nuestra misión y progreso. Esta colocación privada fortalece nuestra estructura de capital y nos permite centrarnos en avanzar con nuestros objetivos estratégicos, brindando valor a nuestros accionistas”.
Impacto de la Inversión y Participación de Eric Sprott
Antes de esta colocación, Sprott poseía o controlaba 42,387,500 acciones comunes y 20,000,000 Warrants, representando aproximadamente el 9.9% de las acciones comunes en circulación en una base no diluida, y el 13.9% en una base parcialmente diluida. Tras esta transacción, Eric Sprott ahora posee o controla 62,387,500 acciones comunes y 30,000,000 Warrants, lo que representa el 13.9% de las acciones comunes en circulación en una base no diluida y el 19.3% en una base parcialmente diluida.
El hecho de que Sprott haya decidido incrementar su participación en la empresa es un claro indicio de la confianza que tiene en el potencial de Cerro de Pasco Resources. Sprott ha señalado que su participación se basa en una visión a largo plazo de su inversión, lo que podría llevarlo a adquirir más títulos de la compañía o a realizar ventas dependiendo de las condiciones del mercado.
Estructura de las Unidades Ofrecidas
Cada Unidad emitida en esta colocación privada consta de una acción común y la mitad de un Warrant de compra de acciones comunes. Cada Warrant completo otorga a su titular el derecho a adquirir una acción común adicional a un precio de ejercicio de $0.20 por acción, con un vencimiento que ocurrirá en el plazo de 24 meses desde la fecha de emisión, o antes si la empresa emite un comunicado informando que el precio promedio ponderado de las acciones en un período de 20 días es superior a $0.60, desencadenando un evento de activación.
Este diseño ofrece flexibilidad tanto a los inversores como a la empresa, permitiendo potencialmente la recaudación de más fondos en caso de que el precio de las acciones aumente, al tiempo que incentiva a los inversores a apoyar a la empresa a largo plazo.
Uso de los Fondos
Los ingresos netos obtenidos de la colocación se utilizarán principalmente para financiar actividades esenciales de la empresa, tales como:
- Programas de perforación y muestreo en sus concesiones mineras.
- Estudios de metalurgia que optimicen la extracción de minerales.
- Capital de trabajo general para respaldar las operaciones de la empresa en el desarrollo del proyecto El Metalurgista.
El proyecto El Metalurgista es un recurso minero clave para la empresa, centrado en la reprocesación de relaves y la remediación ambiental en el distrito minero de Cerro de Pasco, Perú. Este enfoque innovador no solo busca generar valor económico, sino también mitigar el impacto ambiental acumulado durante más de un siglo de minería en la región.
Transacción de Parte Relacionada con Eric Sprott
Dado que Eric Sprott es un accionista significativo en la empresa, su participación en esta colocación privada es considerada una “transacción con parte relacionada” bajo los términos del Instrumento Multilateral 61-101 – Protección de los Tenedores Minoritarios en Transacciones Especiales (“MI 61-101”).
Sin embargo, Cerro de Pasco Resources se ha acogido a las exenciones de los requisitos de valoración formal y aprobación de accionistas minoritarios contenidas en las secciones 5.5(a) y 5.7(1)(a) del MI 61-101, dado que ni el valor de mercado justo de la transacción ni el valor de mercado justo de la contraprestación exceden el 25% de la capitalización de mercado de la empresa.
Es importante destacar que todos los títulos emitidos en relación con esta colocación privada están sujetos a un período de restricción legal de cuatro meses y un día a partir de la fecha de emisión, de conformidad con las leyes de valores aplicables.
Implicaciones y Futuro de Cerro de Pasco Resources
La reciente colocación privada y el aumento de participación de Eric Sprott consolidan a Cerro de Pasco Resources como una de las empresas con mayor potencial en la industria minera de Perú. Su enfoque en la minería sostenible, la remediación ambiental y el desarrollo de proyectos innovadores como El Metalurgista, junto con el respaldo financiero de inversores clave, le otorga una posición privilegiada para avanzar en sus objetivos.
La empresa se encuentra en un punto crítico de su evolución, y los fondos recaudados le permitirán continuar con actividades clave de perforación y muestreo, que son esenciales para el desarrollo de sus concesiones mineras. Asimismo, el respaldo de Sprott envía una señal positiva a otros inversores, lo que podría atraer mayor capital en el futuro.
En un mercado volátil, la capacidad de la empresa para ejecutar sus planes estratégicos será crucial. Con una base de accionistas sólida y una visión clara, Cerro de Pasco Resources está bien posicionada para aprovechar las oportunidades que se le presentan en el sector minero peruano.