La empresa Cerro de Pasco Resources Inc. informó la presentación de un documento de oferta, fechado el 28 de octubre de 2025, en el marco de su colocación privada tipo LIFE Offering (Listed Issuer Financing Exemption). Este proceso está siendo liderado por SCP Resource Finance LP y Raymond James Ltd., como agentes co-líderes y coordinadores del libro de órdenes.
De acuerdo con el nuevo documento, la compañía ofrecerá 31.25 millones de unidades a un precio de 0.48 dólares canadienses por unidad, lo que representa un monto total de 15 millones de dólares canadienses (US$ 10.7 millones) en ingresos brutos. Además, se contempla una colocación privada concurrente no intermediada por hasta 7 millones de dólares canadienses (US$ 5 millones), dirigida a inversionistas específicos dentro y fuera de Canadá y Estados Unidos, bajo las excepciones legales correspondientes.
Cada unidad de la oferta incluirá una acción ordinaria y medio warrant, que otorgará al titular el derecho de adquirir una acción adicional a 0.68 dólares canadienses durante los 24 meses posteriores al cierre de la operación. La compañía estima que tanto la LIFE Offering como la colocación privada cerrarán de manera simultánea el 6 de noviembre de 2025, sujetas a la obtención de las aprobaciones regulatorias necesarias.
En compensación por sus servicios, los agentes recibirán una comisión del 6% sobre el monto total de la oferta y un número equivalente de warrants de corretaje, que podrán ejercerse al precio de emisión durante dos años.
Los fondos netos recaudados se destinarán principalmente al avance técnico, ambiental y de ingeniería del Proyecto Quiulacocha Tailings, considerado la pieza central de la estrategia de reprocesamiento y remediación ambiental de la compañía. Este proyecto busca convertir los relaves históricos del yacimiento Cerro de Pasco, acumulados durante más de un siglo, en recursos económicamente rentables y ambientalmente sostenibles, alineándose con un modelo de economía circular.
Cerro de Pasco Resources, con sede en Montreal, es propietaria al 100% de la concesión El Metalurgista, uno de los mayores depósitos de residuos mineros superficiales del mundo. Su objetivo es transformar pasivos ambientales en activos productivos, combinando innovación tecnológica, recuperación de metales preciosos y saneamiento ambiental en beneficio de la región y del desarrollo sostenible del Perú.
