En respuesta a la alta demanda de los inversores, Aftermath Silver Ltd. informó que aumentará su oferta privada mediante el mecanismo de listed issuer financing exemption (LIFE) hasta llegar a un monto máximo de US$ 20 millones. La operación, que al principio era por una cantidad más pequeña, se modificó a través de un acuerdo de modificación con Research Capital Corporation, que actúa como sole bookrunner y co-lead agent junto a Red Cloud Securities Inc.
La operación incluye la emisión de un máximo de 22,222,250 acciones ordinarias a un precio de US$ 0.90 por acción. Esto posibilitará que la empresa adquiera recursos importantes para seguir adelante con sus planes de desarrollo y exploración. La participación del inversionista de renombre Eric Sprott, quien a través de 2176423 Ontario Ltd. expresó su deseo de invertir hasta US$ 10 millones en la oferta, es uno de los elementos más sobresalientes de esta colocación. Este respaldo refuerza la confianza del mercado en los activos y la estrategia de la compañía.
La finalidad principal de los fondos netos que se obtengan será continuar con el desarrollo del proyecto Berenguela, una mina de manganeso, cobre y plata ubicada en la parte sur de Perú. Entre los objetivos principales se encuentran financiar otras actividades de exploración y finalizar un estudio de prefactibilidad, que es fundamental para establecer si el proyecto tiene viabilidad técnica y económica. Asimismo, se asignará una porción de los recursos a trabajos de exploración en otros proyectos empresariales y para capital de trabajo con propósitos generales de la compañía.
Conforme a la legislación canadiense, las acciones emitidas podrán negociarse libremente desde el cierre, sin periodos de restricción, gracias a la exención LIFE contemplada en la Norma Nacional 45-106. Al ofrecer mayor liquidez, esta característica incrementa el atractivo de la operación para los inversores. La colocación se realizará en todas las provincias de Canadá, excepto Quebec, además de otras jurisdicciones que califiquen, como Estados Unidos, cumpliendo con las disposiciones regulatorias aplicables.
Aftermath Silver informó que el documento de oferta actualizado se encuentra disponible tanto en el sistema SEDAR+ como en su sitio web corporativo, recomendando a los potenciales inversionistas revisar cuidadosamente dicha información antes de tomar una decisión. El cierre de la operación está previsto alrededor del 23 de diciembre de 2025, sujeto a la obtención de todas las aprobaciones regulatorias necesarias, incluida la autorización condicional de la TSX Venture Exchange.
Como parte del acuerdo, los agentes recibirán una comisión en efectivo del 6% sobre los ingresos brutos totales de la oferta. La compañía precisó además que la opción previamente otorgada a los agentes ha sido retirada de la estructura final de la transacción.
Con esta ampliación de capital y el respaldo de inversionistas de alto perfil, Aftermath Silver refuerza su posición financiera y avanza con mayor solidez en su objetivo de generar valor a largo plazo mediante el desarrollo de proyectos de plata y metales críticos en jurisdicciones estables como el Perú.