Fuente: Andina
ProActivo
Petróleos del Perú S.A (Petroperú) finalizó exitosamente su colocación inaugural de US$ 2,000 millones en los mercados internacionales de deuda.
La transacción se realizó en dos tramos: US$ 1,000 millones a 15 años de plazo y una tasa de 4.750% anual, y US$ 1,000 millones a 30 años de plazo y una tasa de 5.625% anual; en ambos casos con pago único al vencimiento.
La operación fue muy bien recibida por la base de inversionistas internacional y regional, lográndose una demanda que excedió los US$ 10,000 millones y alcanzándose un diferencial de tasas sobre los bonos en dólares del Perú de aproximadamente 140bps, que compara favorablemente con los diferenciales de tasas de emisores cuasi-soberanos similares en la región.
Previo al acuerdo, el equipo gerencial de Petroperú se reunió con más de 100 inversionistas de los principales centros financieros de América Latina, Europa y los Estados Unidos.
Esta operación representa la primera colocación de una empresa peruana que emite a un plazo de 30 años.
