AngloGold Ashanti Limited y Corvus Gold Inc. han llegado a un acuerdo definitivo seg煤n el cual AngloGold Ashanti ha acordado adquirir el 80,5% restante de las acciones ordinarias de Corvus a un precio de 4,10 d贸lares canadienses por acci贸n. El costo total de la transacci贸n para AngloGold Ashanti se estima en aproximadamente US$370 millones.
La transacci贸n implica un valor de capital total para todas las acciones ordinarias de Corvus y las opciones pendientes para de adquirir acciones ordinarias de aproximadamente US$ 450 millones de d贸lares.
El precio de la oferta representa una prima de aproximadamente el 26% del precio de cierre de las acciones ordinarias de Corvus Corvus en la Bolsa de Valores de Toronto (“TSX”) el 12 de julio de 2021, el d铆a anterior al anuncio de que AngloGold Ashanti que AngloGold Ashanti present贸 una propuesta no vinculante a Corvus, y una prima de aproximadamente 59% respecto al precio de cierre de las acciones ordinarias de Corvus en la TSX el 5 de mayo de 2021, el d铆a anterior al anuncio del acuerdo de pr茅stamo y la exclusividad.
La combinaci贸n de los activos de Corvus y AngloGold Ashanti en Nevada consolida a煤n m谩s uno de los nuevos distritos aur铆feros m谩s grandes de Nevada (el distrito Beatty) y ofrece la oportunidad a AngloGold Ashanti de establecer, a medio y largo plazo, una base de producci贸n significativa y de bajo coste en una jurisdicci贸n minera de primer orden.
Alberto Calder贸n, director general y consejero delegado de AngloGold Ashanti, dijo: “Estamos encantados de llegar a un acuerdo con Corvus que creemos que aumenta el valor para todas las partes interesadas. Esta transacci贸n ofrece una consolidaci贸n convincente en todo el distrito de Nevada, lo que permite que el distrito de Beatty se convierta en un potencial activo de nivel 1 para AngloGold Ashanti. La inclusi贸n de estos activos en nuestra cartera permitir谩 a AngloGold Ashanti tener la primera producci贸n en Norteam茅rica en los pr贸ximos tres o cuatro a帽os, mejorando a煤n m谩s el equilibrio geogr谩fico general de nuestra cartera. La colocaci贸n de estos activos bajo una 煤nica propiedad permitir谩 reducir significativamente la intensidad de capital para desarrollar el distrito con un enfoque gradual y modular, proporcionando una base de producci贸n significativa y de bajo coste a medio y largo plazo.”
Jeffrey Pontius, Presidente y Director General de Corvus, dijo: “La oferta propuesta, totalmente en efectivo, proporciona una oportunidad convincente para que los accionistas de Corvus obtengan un valor significativo y elimina la exposici贸n a futuras necesidades de capital para financiar la construcci贸n de los proyectos de Corvus. AngloGold Ashanti ha sido un accionista de apoyo de Corvus desde su creaci贸n y nos ha apoyado en nuestras necesidades de obtenci贸n de capital a lo largo del camino. El largo historial de AngloGold Ashanti en materia de exploraci贸n, descubrimiento, construcci贸n de minas y experiencia operativa con 茅xito ser谩 un beneficio significativo para la regi贸n y para todas sus partes interesadas.”