AngloGold Ashanti Limited y Corvus Gold Inc. han llegado a un acuerdo definitivo según el cual AngloGold Ashanti ha acordado adquirir el 80,5% restante de las acciones ordinarias de Corvus a un precio de 4,10 dólares canadienses por acción. El costo total de la transacción para AngloGold Ashanti se estima en aproximadamente US$370 millones.
La transacción implica un valor de capital total para todas las acciones ordinarias de Corvus y las opciones pendientes para de adquirir acciones ordinarias de aproximadamente US$ 450 millones de dólares.
El precio de la oferta representa una prima de aproximadamente el 26% del precio de cierre de las acciones ordinarias de Corvus Corvus en la Bolsa de Valores de Toronto (“TSX”) el 12 de julio de 2021, el día anterior al anuncio de que AngloGold Ashanti que AngloGold Ashanti presentó una propuesta no vinculante a Corvus, y una prima de aproximadamente 59% respecto al precio de cierre de las acciones ordinarias de Corvus en la TSX el 5 de mayo de 2021, el día anterior al anuncio del acuerdo de préstamo y la exclusividad.
La combinación de los activos de Corvus y AngloGold Ashanti en Nevada consolida aún más uno de los nuevos distritos auríferos más grandes de Nevada (el distrito Beatty) y ofrece la oportunidad a AngloGold Ashanti de establecer, a medio y largo plazo, una base de producción significativa y de bajo coste en una jurisdicción minera de primer orden.
Alberto Calderón, director general y consejero delegado de AngloGold Ashanti, dijo: “Estamos encantados de llegar a un acuerdo con Corvus que creemos que aumenta el valor para todas las partes interesadas. Esta transacción ofrece una consolidación convincente en todo el distrito de Nevada, lo que permite que el distrito de Beatty se convierta en un potencial activo de nivel 1 para AngloGold Ashanti. La inclusión de estos activos en nuestra cartera permitirá a AngloGold Ashanti tener la primera producción en Norteamérica en los próximos tres o cuatro años, mejorando aún más el equilibrio geográfico general de nuestra cartera. La colocación de estos activos bajo una única propiedad permitirá reducir significativamente la intensidad de capital para desarrollar el distrito con un enfoque gradual y modular, proporcionando una base de producción significativa y de bajo coste a medio y largo plazo.”
Jeffrey Pontius, Presidente y Director General de Corvus, dijo: “La oferta propuesta, totalmente en efectivo, proporciona una oportunidad convincente para que los accionistas de Corvus obtengan un valor significativo y elimina la exposición a futuras necesidades de capital para financiar la construcción de los proyectos de Corvus. AngloGold Ashanti ha sido un accionista de apoyo de Corvus desde su creación y nos ha apoyado en nuestras necesidades de obtención de capital a lo largo del camino. El largo historial de AngloGold Ashanti en materia de exploración, descubrimiento, construcción de minas y experiencia operativa con éxito será un beneficio significativo para la región y para todas sus partes interesadas.”