Proyecto Sombrero
ProActivo.- Auryn Resources Inc. anunció que ha organizado una colocación privada sin intermediarios de CAD $ 10 millones. La colocación consistirá en aproximadamente 6.3 millones de acciones ordinarias con un precio de CAD $ 1.60 por Acción que se emitirá a inversores acreditados en Canadá y en el extranjero.
Junto con la colocación de capital, Auryn Resources acordó con el prestamista bajo un préstamo puente de septiembre de 2019 para modificar el préstamo a fin de agregar derechos de conversión mutua del préstamo en acciones ordinarias.
Detalles del financiamiento
Los términos del préstamo proporcionarán al prestamista un derecho de convertibilidad en acciones ordinarias, sobre los $ 3 millones que se han adelantado hasta la fecha, al precio de colocación de $ 1.60, sin embargo, el prestamista puede ser obligado a convertir si las acciones de Auryn Resources cotizan en el TSX a un precio de $ 2.50 o más por cinco días hábiles consecutivos antes de la fecha de vencimiento del préstamo.
El prestamista también acordó reducir la tasa de interés del préstamo al 5% anual. La finalización de la colocación y la modificación del préstamo están sujetas a la ejecución de acuerdos, aprobaciones de TSX y NYSE y otras condiciones de cierre habituales.
Auryn Resources tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la colocación para financiar la exploración continua de la superficie en sus proyectos Sombrero y Curibaya ubicados en el sur de Perú y para capital de trabajo general. Ciertos expertos pueden participar en la colocación.
Las Acciones emitidas bajo la colocación estarán sujetas a un período de retención de cuatro meses y no se venderán ni registrarán en los Estados Unidos. Si bien la colocación no está negociada, se pueden pagar tarifas de referencia en una parte de los ingresos a las personas elegibles donde lo permita la ley aplicable. Se prevé que el cierre de la colocación y la modificación del préstamo se produzca aproximadamente el 31 de enero de 2020, sujeto a las condiciones de cierre que se hayan alcanzado para entonces. La modificación del préstamo y las transacciones de colocación son interdependientes.
Presidencia de Auryn Resources
Ivan Bebek, presidente ejecutivo y director de Auryn Resources, manifestó que la compañía continúa viendo un importante apoyo financiero para sus programas por parte de la comunidad financiera. Esta enmienda de colocación y préstamo los posiciona para ejecutar nuestros programas de exploración con un balance sólido hasta 2020, que creen podría ser un año crucial”.