C3 Metals anuncia financiamiento de US$ 20 millones para proyectos

C3 Metals Inc. ha dado un paso significativo para impulsar sus programas de exploración al anunciar una colocación privada de acciones por un monto total de US$ 20 millones. La operación, estructurada como un acuerdo “bought deal”, fue suscrita por Paradigm Capital Inc. como agente líder, junto a un sindicato de suscriptores.

Bajo los términos del acuerdo, los suscriptores comprarán 18 182 000 acciones comunes de la compañía a un precio de US$ 1.10 por acción, generando ingresos brutos por US$ 20 millones. Además, C3 Metals otorgó a los suscriptores una opción para adquirir hasta 2 728 000 acciones adicionales al mismo precio, lo que podría aportar hasta US$ 3 millones adicionales en financiamiento antes del cierre de la operación, previsto para el 11 de febrero de 2026.

Destino de los fondos

La compañía ha indicado que los fondos netos recaudados se destinarán principalmente a actividades de exploración y desarrollo en dos de sus activos más prometedores.

El Proyecto Khaleesi (cobre-oro) es un proyecto de propiedad al 100% de C3 Metals, ubicado en la prolífica faja pórfido-skarn de Andahuaylas-Yauri, en el sur del Perú. Esta región alberga importantes operaciones mineras como Las Bambas y Constancia, lo que refuerza el atractivo geológico y estratégico del activo.

Asimismo, el Proyecto Super Block, donde C3 Metals posee una participación del 50%, se localiza en Jamaica y representa una oportunidad relevante de exploración en una jurisdicción con creciente interés minero. El resto de los fondos será destinado a capital de trabajo general.

Este financiamiento proporciona el impulso necesario para avanzar con rapidez en zonas altamente prospectivas. En el Perú, la estrategia apunta a incrementar recursos en un distrito de clase mundial, mientras que en Jamaica la exploración se desarrolla en áreas colindantes a donde Barrick Mining y Geophysx Jamaica Ltd. han concretado acuerdos relevantes, buscando posicionarse donde se concentra la actividad del sector.

Aspectos regulatorios

La colocación se realiza como una oferta privada en Canadá, con la posibilidad de extenderse a otros mercados, incluido Estados Unidos, en virtud de exenciones regulatorias aplicables. Las acciones estarán sujetas a un período de restricción de cuatro meses y un día antes de poder negociarse libremente tras el cierre.

La transacción está sujeta al cumplimiento de requisitos regulatorios, incluida la aprobación de la TSX Venture Exchange. Como parte de la operación, los suscriptores recibirán una comisión en efectivo del 6% sobre el monto total recaudado.

Con este financiamiento, C3 Metals busca crear valor sostenible, reforzando su apuesta por el descubrimiento y desarrollo de grandes depósitos de cobre y oro, en línea con la creciente demanda global de metales estratégicos.

Fuente: C3 Metals