Demanda alcanzó los S/ 744.8 millones (2.2 veces el monto colocado), principalmente de las AFPs y Compañías de Seguro.
ProActivo
Credicorp Capital tuvo el rol de único estructurador y colocador de la transacción
Gas Natural de Lima y Callao S.A. Cálidda, empresa que se dedica a la distribución de Gas Natural en Lima y Callao, colocó bonos corporativos en el mercado de capitales local por S/ 342 millones a un plazo de 10 años. La tasa de emisión fue 5.03%, representando un spread de 82 puntos básicos sobre la curva de referencia en soles del Gobierno.
Credicorp Capital, estructurador y colocador exclusivo de esta transacción, recibió órdenes de inversionistas por más de S/ 744 millones, donde destaca la demanda de las AFPs y compañías de seguros. Los resultados confirman la solidez financiera de Cálidda y la confianza de los inversionistas locales en su plan de inversiones de largo plazo.
“Cálidda empleará los fondos captados en la emisión, para solventar su plan anual de inversiones y continuar expandiendo su red de distribución. Estimamos construir más de 1,500 km de redes de polietileno y acero en los próximos 12 meses, lo cual nos permitirá aumentar nuestra base de hogares conectados en cerca de 180 mil. Nuestro interés en el financiamiento vía el mercado de capitales locales se reafirma con el éxito de esta emisión, es nuestra intención consolidarnos como emisor recurrente.”, señaló Martín Mejía, recientemente designado como Director General de la Compañía.
De igual manera, Santiago Polar, Head de Debt & Equity Capital Markets de Credicorp Capital, comentó: “La segunda emisión de Cálidda en el mercado de capitales local ha sido excelente, atrayendo una demanda de 2.2 veces el monto subastado y cerrando en una tasa muy competitiva, reafirmando la amplia liquidez en el mercado disponible para instrumentos de alta calidad crediticia”