Proyecto Mar铆a Cecilia (Foto: Camino Minerals)
Camino Minerals Corporation y la filial de Denham Capital, Stellar Investment Holdings LLC, anunciaron la finalizaci贸n con 茅xito de la adquisici贸n por parte de Camino de Minera Maria Cecilia Ltd., una compa帽铆a de las Islas V铆rgenes Brit谩nicas, como se anunci贸 previamente el 30 de marzo de 2021. Como resultado de la adquisici贸n, Camino ahora controla los derechos y t铆tulos minerales que comprenden el Complejo de P贸rfido y Skarn Mar铆a Cecilia ubicado en Ancash, Per煤.
“Nuestros planes para perforar el importante sistema de p贸rfido identificado como Mar铆a Cecilia en Per煤, proporciona a Camino otra oportunidad de descubrimiento de cobre en 2021 para agregar a nuestra cartera de activos de cobre. Se espera que la perforaci贸n de nuestro proyecto insignia Los Chapitos comience en agosto, seguido de Mar铆a Cecilia”, dijo Jay Chmelauskas, CEO de Camino. “Nuestro Consejo de Administraci贸n se ha reforzado con la incorporaci贸n de Justin Machin, que har谩 que Camino contin煤e con un fuerte esfuerzo de desarrollo corporativo”.
Justin Machin, director de Denham Capital, coment贸: “Con la transacci贸n de Maria Cecilia ya cerrada, y con Camino habiendo completado su reciente financiaci贸n de 7,5 millones de d贸lares, la compa帽铆a est谩 bien posicionada para su pr贸xima fase de crecimiento. Estoy deseando trabajar estrechamente con Jay y el resto del Consejo de Administraci贸n de Camino para construir una empresa minera junior l铆der”.
Camino adquiri贸 todas las acciones de MMC BVI de Stellar en virtud de los t茅rminos de un acuerdo de compra de acciones entre Camino, Stellar y MMC BVI con fecha 30 de marzo de 2021. Como contraprestaci贸n por las acciones de MMC BVI, Camino emiti贸 23.193.098 acciones ordinarias en el capital de Camino a Stellar a un precio de 0,20 d贸lares por Acci贸n Ordinaria por un precio de compra total de aproximadamente 4.638.620 d贸lares.
Simult谩neamente al cierre de la adquisici贸n, Camino cerr贸 una suscripci贸n por parte de Stellar de 2.941.176 unidades de Camino a un precio de 0,17 d贸lares por Unidad por una recaudaci贸n bruta total de aproximadamente 500.000 d贸lares. Esta suscripci贸n fue anunciada previamente el 30 de marzo de 2021 y el 3 de mayo de 2021. Cada Unidad consta de una Acci贸n Ordinaria y la mitad de una garant铆a de compra de Acciones Ordinarias no transferibles, y cada garant铆a completa da derecho a Stellar a comprar una Acci贸n Ordinaria adicional a un precio de 0,25 d贸lares por Acci贸n Ordinaria hasta el 13 de julio de 2023.
Tambi茅n al mismo tiempo que se cerr贸 la adquisici贸n de MMC BVI, Camino y Stellar firmaron un acuerdo de derechos de los inversores, seg煤n el cual Stellar no puede transferir ninguna Acci贸n Ordinaria hasta el 13 de julio de 2022, sin la aprobaci贸n previa de Camino, sujeto a ciertas exenciones habituales, incluyendo las transferencias a afiliados de Stellar. El Acuerdo de Derechos de los Inversores tambi茅n establece que mientras Stellar posea al menos el 10% de las Acciones Ordinarias (i) Stellar tendr谩 derecho a nombrar a una persona para el consejo de administraci贸n de Camino; (ii) Camino debe notificar a Stellar con al menos 10 d铆as h谩biles de antelaci贸n cualquier propuesta de emisi贸n de valores de Camino en relaci贸n con una financiaci贸n (una “Oferta”); (iii) hasta el 13 de julio de 2024, Stellar tendr谩 derecho a participar en una Oferta para mantener la propiedad de hasta aproximadamente el 19. 9% de Camino; y (iv) despu茅s del 13 de julio de 2024, Stellar tendr谩 derecho a participar en una Oferta para mantener hasta la misma propiedad de Camino que ten铆a Stellar inmediatamente antes de la Oferta, hasta un m谩ximo de aproximadamente el 19,9%. De conformidad con el Acuerdo de Derechos de los Inversores, Justin Machin, director de Denham Capital, fue nombrado miembro del consejo de administraci贸n de Camino al mismo tiempo que se cerr贸 la adquisici贸n.
De conformidad con el Acuerdo de Compra de Acciones, Camino concedi贸 a Stellar un derecho de pago contingente, que requiere que Camino pague a Stellar 0,02 d贸lares adicionales por libra por cada libra adicional de recursos minerales equivalentes de cobre descubiertos m谩s all谩 de la cantidad incluida en el actual informe t茅cnico NI 43-101 sobre Mar铆a Cecilia. Camino puede optar por liquidar la obligaci贸n de pago, a su entera discreci贸n, pagando en efectivo o emitiendo Acciones Ordinarias a un precio por Acci贸n Ordinaria igual al mayor de (i) el precio promedio ponderado por volumen de 10 d铆as de las Acciones Ordinarias en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX Venture Exchange) inmediatamente antes de la fecha de la divulgaci贸n p煤blica del recurso mineral correspondiente, o (ii) el m谩ximo descuento al precio de mercado permitido por la Bolsa de Valores de Toronto. El derecho de pago contingente est谩 sujeto a un tope de aproximadamente 5.361.380 d贸lares y terminar谩 cuando se alcance dicho tope.
Los detalles del complejo de p贸rfidos de Mar铆a Cecilia, el Skarn y Stockworks se dieron a conocer en el comunicado de prensa de Camino del 30 de marzo de 2021.
Financiaci贸n
El 19 de mayo de 2021, la Compa帽铆a emiti贸 un comunicado de prensa en el que anunciaba el cierre de su colocaci贸n privada sin intermediarios por un importe bruto de 7.500.000 d贸lares. Los ingresos de la financiaci贸n se utilizar谩n para fines corporativos y para avanzar en la exploraci贸n de los tres proyectos de cobre de Camino en Per煤, incluyendo Mar铆a Cecilia. En el comunicado de prensa del 19 de mayo de 2021, la Compa帽铆a anunci贸 que pag贸 honorarios de b煤squeda de 314.880 d贸lares canadienses en efectivo y emiti贸 1.283.620 warrants de b煤squeda que dan derecho al titular a adquirir una acci贸n com煤n a un precio de 0,25 d贸lares por acci贸n com煤n hasta el 18 de mayo de 2023. La Compa帽铆a desea corregir la informaci贸n anterior, ya que se emitieron un total de 1.852.233 Warrants Finder en relaci贸n con la Financiaci贸n.
Acerca de Denham Capital
Denham Capital es una empresa l铆der de capital privado mundial centrada en la energ铆a sostenible, los recursos y las infraestructuras, con m谩s de 10.000 millones de d贸lares de capital invertido y comprometido desde su creaci贸n a trav茅s de once veh铆culos de fondos y oficinas en Londres, Boston, Houston y Perth. La empresa realiza inversiones directas en los sectores de la energ铆a, los recursos y las infraestructuras sostenibles, incluidas las energ铆as renovables, la energ铆a, el desarrollo de recursos y las empresas relacionadas con la miner铆a, en todo el mundo. Los profesionales de la inversi贸n de Denham aplican una profunda experiencia operativa y sectorial y trabajan en colaboraci贸n con los equipos de gesti贸n para lograr los objetivos de inversi贸n a largo plazo. Para m谩s informaci贸n sobre Denham Capital, visite www.denhamcapital.com.
Acerca de Camino Minerals Corporation
Camino es una empresa de exploraci贸n de cobre en fase de descubrimiento y desarrollo. La compa帽铆a est谩 centrada en el avance de su proyecto de cobre de alta ley Los Chapitos, ubicado en Per煤, hacia la delineaci贸n de recursos potenciales y nuevos descubrimientos. Adem谩s, la empresa ha iniciado estudios de campo en su proyecto de cobre-plata Plata Dorada. La compa帽铆a busca adquirir una cartera de activos de cobre avanzados que tengan el potencial de suministrar cobre a una econom铆a global intensiva en cobre. Para m谩s informaci贸n, consulte la p谩gina web de Camino en www.caminocorp.com.