Candente Copper ha celebrado un acuerdo para completar una colocación privada con Nascent Exploration Pty. Ltd., filial al 100% de Fortescue Metals Group Ltd. para recaudar 4’000,000 de dólares mediante la emisión de un total de 22’222,222 acciones ordinarias de la empresa a un precio de 0,18 dólares por acción. La colocación privada está sujeta a la aprobación de la Bolsa de Toronto y a la recepción de la aprobación de los accionistas de conformidad con las políticas de la TSX.
Giulio T. Bonifacio, Presidente Ejecutivo de Candente Copper, comentó: “Estamos muy contentos de anunciar una financiación de capital con prima de mercado que proporcionará capital de trabajo para seguir avanzando en el proyecto Cañariaco, incluyendo la participación de la comunidad y los permisos que permitirán la perforación de varios objetivos de alta prioridad en 2023. La Colocación Privada es un respaldo estratégico adicional de Fortescue para el proyecto de cobre Cañariaco, uno de los diez principales recursos de cobre sin desarrollar en el mundo, de los cuales la mayoría está clasificado como medido e indicado“.
De conformidad con la colocación privada, la minera emitirá a Fortescue un total de 22.222.222 Acciones a un precio de $0,18 por Acción. El precio de 0,18 dólares por acción representa una prima del 26% sobre el precio medio ponderado de las acciones durante los cinco días anteriores al día de negociación anterior a la firma del contrato de suscripción de la colocación privada. Fortescue posee actualmente 52.900.000 acciones, que representan el 19,4% de las acciones en circulación sin diluir y el 17,7% con dilución total. Una vez finalizada la Colocación Privada, se prevé que Fortescue posea 75.122.222 Acciones, que representan el 25,4% de las Acciones en circulación sobre una base no diluida y el 23,4% sobre una base totalmente diluida. Fortescue se considera una parte no independiente de Candente de conformidad con las políticas de la TSX, ya que posee más del 10% de las acciones en circulación. De conformidad con las políticas de la TSX, el cierre de la Colocación Privada estará sujeto a la aprobación de los accionistas, que la Compañía buscará en una reunión especial de accionistas que se celebrará el 10 de febrero de 2023 o antes.
Los ingresos de la colocación privada de $3,000,000 se utilizarán para el desarrollo adicional del proyecto de cobre Cañariaco de la compañía, que se encuentra en etapa avanzada, y para fines generales de capital de trabajo. El resto de la Colocación Privada de $1,000,000 se utilizará para pagar el monto principal del préstamo adelantado por Fortescue a la compañía, como se anunció en el comunicado de prensa de la Compañía de fecha 22 de septiembre de 2022. En relación con la colocación privada, Fortescue ha acordado renunciar al pago de cualquier interés devengado por el Préstamo Fortescue. Las acciones emitidas en la colocación privada estarán sujetas a un período de retención bajo las leyes de valores aplicables que finalizará cuatro meses y un día después de la emisión.
Acerca de Candente Copper
Candente Copper es una empresa multiactiva dedicada al desarrollo de cobre. El proyecto insignia de la compañía es su proyecto de cobre por etapas avanzadas Cañariaco, 100% de su propiedad, dentro del cual se encuentran el yacimiento Cañariaco Norte, el yacimiento Cañariaco Sur y el prospecto Quebrada Verde, todos dentro de una tendencia NE-SW de 4 km en el prolífico distrito minero del norte de Perú.
Cañariaco Norte figura en cuatro informes de investigación que comparan diversos proyectos mundiales de cobre. RFC Ambrian: Cañariaco Norte en el top 10 de 23 proyectos con potencial para involucrar fusiones y adquisiciones de terceros (diciembre 2021); Haywood: Cañariaco Norte es uno de los 18 activos seleccionados como susceptibles de ser considerados por majors que buscan adquirir; Deutsche Bank: Cañariaco Norte identificado como uno de los tres proyectos necesarios para satisfacer la próxima brecha de oferta y demanda de cobre (febrero de 2021); Goldman Sachs: Cañariaco Norte identificado con un precio del cobre incentivado en el cuartil inferior de los 84 principales proyectos de cobre de todo el mundo.