La cartera de Proyectos de Construcción de Mina actualizada a septiembre del 2019, consta de 48 proyectos cuya suma de montos globales de inversión asciende a US$ 57,772 millones, representando una reducción de 2.3% respecto de la cartera de octubre del 2018, debido esencialmente a la puesta en marcha de un proyecto y dos que no fueron considerados en la edición actual; no obstante, se adicionaron nuevos proyectos (Ayawilca, Optimización Inmaculada y Shalipayco, los cuales poseen un monto de inversión global de US$ 262 millones, US$ 136 millones y US$ 91 millones, respectivamente).
Esta cartera comprende aquellos proyectos que tienen como finalidad la construcción de nuevas minas (greenfield), la ampliación o reposición de las ya existentes (brownfield), así como aquellas de reaprovechamiento de relaves (greenfield). Al respecto, el 91 % de las inversiones están ligadas a proyectos greenfield, mientras que los proyectos brownfield representan el 9% restante.
Adicionalmente, estos proyectos deben cumplir con tres (3) requisitos
i. Inversión (CAPEX) superior a US$ 70 millones.
ii. Inicio de operación o puesta en marcha en los próximos 10 años.
iii. Que al menos tengan o estén desarrollando sus estudios de pre-factibilidad.
Del total de proyectos en cartera, 7 se encuentran en fase de construcción cuya suma de montos globales de inversión es de US$ 8,999 millones (15.6%). Cabe mencionar el proyecto Ampliación Toquepala, el cual culminó esta etapa en el cuarto trimestre del 2018 por lo que ya no fue considerado para la edición a septiembre de 2019. Igualmente, es de resaltar que el proyecto Ampliación Santa Maria avanzó una etapa, pasando de ingeniería de detalle a construcción. Más aún, de los 6 proyectos restantes que iniciaron construcción en el 2018 y tienen una fecha cercana de culminación, destacó Relaves B2 San Rafael que inició operaciones en el noveno mes de 2019.
Asimismo, 5 proyectos se encuentran en la etapa de ingeniería de detalle con una inversión de US$ 4,185 millones (7.2%), 15 proyectos se encuentran en la etapa de factibilidad con US$ 16,217 millones (28.1%) y los 23 proyectos restantes se hallan en etapa de prefactibilidad con US$ 28,372 millones (49.1%).
En referencia al tipo de mina, existen 28 proyectos de tajo abierto, 11 de operación subterránea y 5 de operación combinada (tajo abierto y subterránea). Además, existen 3 proyectos de los cuales aún no se ha definido el tipo de mina y 1 proyecto que corresponde a la construcción de una nueva planta de beneficio para el tratamiento de relaves (Relaves B2 San Rafael por US$ 209 millones).
Según la fuente de abastecimiento para el consumo del agua, existen 27 proyectos que cuentan con una única fuente de agua, 6 proyectos poseen una fuente mixta y 15 no cuentan con información disponible sobre la definición de su fuente de abastecimiento
La clasificación según el mineral a extraer indica que 25 de los proyectos son cupríferos representando el 71% de las inversiones con US$ 40,988 millones. Entre estos proyectos destacan, Quellaveco (US$ 5,300 millones), Mina Justa (US$ 1,600 millones), Ampliación Toromocho (US$ 1,355 millones) y Ariana (US$ 125 millones), los mismos que son proyectos que ya iniciaron construcción y que aportarán una producción anual estimada de 300,000 TMF de cobre, 102,000 TMF de cobre, 75,000 TMF de cobre y 70,000 TMF de cobre, respectivamente. En segundo lugar, se presentan 7 proyectos auríferos con una participación del 11% del total de las inversiones con US$ 6,342 millones. Por otro lado, actualmente se presentan 2 proyectos de hierro que son Hierro Apurímac (US$ 2,900 millones) y Pampa de Pongo (US$ 2,200 millones) con una participación conjunta de 9%. Entre otros minerales principales a explotar, se tiene proyectos de fosfato, zinc, plata, uranio, litio y estaño que, en conjunto, acumulan 14 proyectos de inversión que representan el 9% del total de inversiones.
De manera similar a la edición de octubre de la Cartera de Proyectos de Construcción de Mina de 2018, los proyectos mineros se ubican en 17 regiones a nivel nacional. Cajamarca, se reafirmó como la región con mayor participación en el monto global de inversiones, reflejando el 31.5% (US$ 18,200 millones) con un total de 6 proyectos en el norte del país, de los cuales, resalta Quecher Main, dado que comenzó construcción en el 2018 y, en el último trimestre del 2019, dio inicio a su fase operativa. En segundo lugar, se ubica la región Apurímac con una inversión de US$ 10,343 millones, representando el 17.9% del total con 6 proyectos. Es más, de estos proyectos Hierro Apurímac con US$ 2,900 millones (en Andahuaylas) y Los Chancas con US$ 2,800 millones (en Aymaraes) son los que muestran mayores montos de inversión e incluso, el proyecto Los Chancas estaría iniciando construcción en el 2022. En tercer lugar, se encontró la región Moquegua que engloba 3 proyectos con un monto de inversión de US$ 6,386 millones representando el 11.1% de la inversión total de la cartera. De estos proyectos destaca Quellaveco que inició construcción en el 2018 con un monto de inversión de US$ 5,300 millones, siendo el principal proyecto de la región.
Con respecto a Arequipa, Piura y Junín, cada región tiene 4 proyectos con un monto de inversión equivalente a US$ 5,357 millones, US$ 3,799 millones y US$ 2,421 millones, respectivamente. Estos proyectos en conjunto representan una participación del 20%. Entre los proyectos más representativos se encuentra Pampa de Pongo por su monto de inversión equivalente a US$ 2,200 millones, además del proyecto Shalipayco, ubicado en la provincia de Junín, que fue recientemente incorporado en esta nueva edición de la cartera con una inversión de US$ 91 millones.
Por otro lado, con respecto a las regiones que poseen una participación superior a 3% de las inversiones, tenemos a Cusco (US$ 2,226 millones), Áncash (US$ 2,167 millones) y Puno (US$ 1,759 millones). De estos proyectos, el más significativo fue Relaves B2 San Rafael en la provincia de Melgar, Puno; que comenzó construcción en 2018, con una inversión de US$ 209 millones e inició operaciones en septiembre de 2019. En Ica, provincia de Nasca, se encuentra el proyecto Mina Justa con una inversión de US$ 1,600 millones y que inicio construcción en el 2018. Asimismo, en Lambayeque, provincia de Ferreñafe, se encuentra el proyecto Cañariaco con una inversión de US$ 1,437 millones. En ese sentido, ambas regiones cuentan con más del 2% de inversión global. Finalmente, Huancavelica, Pasco, Huánuco, Amazonas, Ayacucho y La Libertad representan en total 3.6% de la inversión contenida en la cartera. Resaltando en estas regiones el proyecto Pukaqaqa con la mayor inversión equivalente a US$ 706 millones.
Las inversiones de la Cartera de Proyectos de Construcción de Mina, tienen como origen a 11 países de 4 continentes. En la edición a septiembre de 2019, Reino Unido conserva su posición como el principal país de origen de las inversiones del subsector minero con 6 proyectos y una inversión de US$ 12,066 millones, representando el 20.9%. Siendo los inversionistas más representativos Rio Tinto Plc., con el proyecto La Granja, y Anglo American Plc., con el proyecto Quellaveco.
Asimismo, las inversiones provenientes de China ascienden a US$ 10,155 millones con un total de 5 proyectos. Aluminum Corporation of China Overseas Holdings Limited ostenta el 100% del proyecto Ampliación Toromocho que inició construcción en el 2018. Más aún, a diferencia de la edición anterior Zhongrong Xinda Group Co. Ltd. y Jiangtong Group. poseen una participación del 49% y 51%, respectivamente, en el proyecto Pampa de Pongo que se encuentra en ingeniería de detalle.
En tercer lugar, se encuentra Canadá que registra 11 proyectos y representa el 14.7% del total, convirtiéndose de esta manera en el país con mayor número de proyectos en Cartera según el origen de las inversiones, de los que resalta First Quantum Minerals Ltd. con el proyecto Haquira (US$ 1,860 millones), Panoro Minerals Ltd. con el proyecto Cotabambas (US$ 1,533 millones) y Candente Copper Corp. con el proyecto Cañariaco (US$ 1,437 millones). Con relación a las inversiones mexicanas, estas representan una participación del 13.3% de la cartera. A diferencia de la cartera anterior, en esta edición se tienen 4 proyectos con inversiones mexicanas, debido a la culminación de la Ampliación Toquepala (US$ 1,255 millones) por lo que el ex proyecto ya no es considerado en la presente actualización. De estos proyectos, 3 pertenecen a Grupo México S.A.B. de C.V. siendo Southern Perú Copper Corporation, sucursal del Perú, su operador en Perú.
Con respecto a las inversiones procedentes de los Estados Unidos, estas equivalen en conjunto a US$ 7,500 millones, representando el 13.0% del total. Cabe destacar que 3 de los 4 proyectos mantienen una participación mayoritaria de Newmont Mining Corporation. En relación a las inversiones nacionales es de resaltar la participación del Grupo Breca que tiene a su cargo el proyecto Relaves B2 San Rafael y posee la totalidad del accionariado. Adicionalmente, tiene participación (60%) en el proyecto Mina Justa que inició construcción en el 2018.
Por su parte, Australia y Brasil representan en conjunto el 8.7% de las inversiones. La australiana Strike Resources Limited es la más emblemática con el proyecto Hierro Apurímac (US$ 2,900 millones) y la brasileña Nexa Resources tiene participación mayoritaria en los 5 proyectos con inversiones que provienen de dicho país. Finalmente, las inversiones que provienen de Japón, Suiza y Corea representan el 3.9% del total y suman en conjunto US$ 2,247 millones.
Fuente: Minem
| INICIO DE CONSTRUCCIÓN | PUESTA EN MARCHA | PROYECTO | OPERADOR | REGIÓN | PRODUCTO PRINCIPAL | ETAPA DE AVANCE | INVERSIÓN GLOBAL USS MILLONES |
| En construcción | 2019 | Relaves B2 San Rafael | Minsur S.A. | Puno | Estaño | Construcción | 209 |
| 2020 | Mina Justa | Marcobre S.A.C. | Ica | Cobre | Construcción | 1,6 | |
| 2020 | QuecherMain | Minera Yanacocha S.R.L. | Cajamarca | Oro | Construcción | 300 | |
| 2021 | Ampliación Toromocho | Minera Chinalco Perú S.A. | Junín | Cobre | Construcción | 1,355 | |
| 2021 | Ariana | Ariana Operaciones Mineras SAC | Junín | Cobre | Construcción | 125 | |
| 2022 | Quellaveco | Anglo American Quellaveco S A | Moquegua | Cobre | Construcción | 5,3 | |
| 2022 | Ampliación Santa María | Compañía Minera Poderosa S A | La Libertad | Oro | Construcción | 110 | |
| 2020 | 2021 | Optimización Inmaculada | Compañía Minera Ares S.A.C | Ayacucho | oro | Factibilidad | 136 |
| 2022 | Integración Coroccohuayco | Compañía Minera Antapaccay S.A. | Cusco | Cobre | Factibilidad | 590 | |
| 2023 | Ampliación Pachapaqui | ICM Pachapaqui S.A.C. | Áncash | Zinc | Factibilidad | 117 | |
| 2023 | Corani | Bear Creek Mining S.A.C. | Puno | Plata | Ingeniería De Detalle | 585 | |
| 2023 | San Gabriel (Ex Chucapaca) | Compañía de Minas Buenaventura SAA. | Moquegua | Oro | Pre-Factibilidad | 431 | |
| 2023 | Yanacocha Sulfuros | Minera Yanacocha S.R.L. | Cajamarca | cobre | Factibilidad | 2,1 | |
| 2021 | 2024 | Pampa de Pongo | Jinzhao Mining Perú S.A. | Arequipa | Hierro | Ingeniería De Detalle | 2,2 |
| 2024 | Zafranal | Compañía Minera Zafranal SAC. | Arequipa | Cobre | Factibilidad | 1157 | |
| 2022 | 2023 | Magistral | Nexa Resources Perú. S.A.A. | Áncash | Cobre | Factibilidad | 480 |
| 2025 | Haquira | Minera Antares Perú S.A.C. | Apurímac | Cobre | Pre-Factibilidad | 1,86 | |
| 2025 | Los Chancas | Southern Perú Copper Corporation, Sucursal del Perú | Apurímac | Cobre | Pre-Factibilidad | 2,8 | |
| (Por definir) | Ampliación Bayóvar | Compañía Minera Míski Mayo S.R.L. | Piura | Fosfato | Factibilidad | 300 | |
| Antilla | Panoro Apurímac S A | Apurímac | Cobre | Pre-Factibilidad | 250 | ||
| Ayawilca | Tínka Resources S AC | Pasco | Zinc | Pre-Factibilidad | 262 | ||
| AZOD (Accha y Yanque) | Exploraciones Collasuyo S AC. | Cusco | Zinc | Pre-Factibilidad | 346 | ||
| Bayovar12 | Juan Paulo Quay S AC | Piura | Fosfato | Pre-Factibilidad | 168 | ||
| Cañariaco (Norte) | Cañariaco Copper Perú S .A. | Lambayeque | Cobre | Factibilidad | 1,437 | ||
| Cañón Florida (Ex Bongará) | Nexa Resources Perú. S.A.A. | Amazonas | Zinc | Factibilidad | 214 | ||
| Conga | Minera Yanacocha S.R.L. | Cajamarca | Oro | Factibilidad | 4,8 | ||
| Cotabambas | Panoro Apurímac S A | Apurímac | Cobre | Pre-Factibilidad | 1,533 | ||
| Don Javier | Junefield Group S.A. | Arequipa | Cobre | Pre-Factibilidad | 600 | ||
| El Galeno | Lumína Copper S.A.C. | Cajamarca | Cobre | Pre-Factibilidad | 3,5 | ||
| El Padrino e Hilarión | Nexa Resources Perú. S.A.A. | Áncash | Zinc | Pre-Factibilidad | 470 | ||
| Fosfatos Mantaro | Mantaro Perú S AC. | Junín | Fosfato | Pre-Factibilidad | 850 | ||
| Fosfatos Pacifico | Fosfatos del Pacífico S.A. | Piura | Fosfato | Factibilidad | 831 | ||
| Hierro Apurímac | Apurímac Ferrum S.A. | Apurímac | Hierro | Pre-Factibilidad | 2,9 | ||
| La Granja | Rio Tinto Minera Perú Limitada S.A.C. | Cajamarca | Cobre | Pre-Factibilidad | 5 | ||
| Los Calatos | Minera Hampton Perú S AC | Moquegua | Cobre | Pre-Factibilidad | 655 | ||
| Macusani | Macusani Yellowcake S.A.C. | Puno | Litio | Pre-Factibilidad | 800 | ||
| Michiquillay | Southern Perú Copper Corporation. Sucursal del Perú | Cajamarca | Cobre | Pre-Factibilidad | 2,5 | ||
| Ollachea | Minera Kuri Kullu S.A. | Puno | Oro | Factibilidad | 165 | ||
| Pukaqaqa | Nexa Resources Perú. S.A.A. | Huancavelica | Cobre | Pre-Factibilidad | 706 | ||
| Quechua | Compañía Minera Quechua S.A. | Cusco | Cobre | Factibilidad | 1,29 | ||
| Quicay II | Corporación Minera Centauro S AC. | Pasco | Oro | Pre-Factibilidad | 400 | ||
| Racaycocha Sur | Minera Peñoles de Perú S.A. | Áncash | Cobre | Pre-Factibilidad | 1 | ||
| Rio Blanco | Rio Blanco Copper S.A. | Piura | Cobre | Factibilidad | 2,5 | ||
| Rondoní | Compañía Minera Vichaycocha S.A. | Huánuco | Cobre | Pre-Factibilidad | 250 | ||
| San Luis | Reliant Ventures S.A.C. | Áncash | Plata | Factibilidad | 100 | ||
| Shalipayco | Nexa Resources Perú. S.A.A. | Junín | Zinc | Pre-Factibilidad | 91 | ||
| Tía María | Southern Perú Copper Corporation. Sucursal del Perú | Arequipa | Cobre | Ingeniería De Detalle | 1,4 | ||
| Trapiche | El Molle Verde S.A.C. | Apurímac | Cobre | Pre-Factibilidad | 1 |