El total de inversión programada para la expansión de la Unidad de Producción Cerro Verde, totaliza US$ 4,600 millones, anunció la empresa en un comunicado a la SMV.
La Sociedad Minera Cerro Verde suscribió un contrato de préstamo por US$ 1,800 millones, para financiar una parte de la Expansión de la Unidad de Producción Cerro Verde -la misma que totaliza US$ 4,600 millones- y para fines corporativos de la firma.
De acuerdo a un Hecho de Importancia enviado a laSuperintendencia de Mercado de Valores (SMV), la entidad ha suscrito un contrato de Préstamo Senior sin garantía, por un plazo de cinco años, con los bancos de Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., BNP Paribas, Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc., -en calidad de estructuradores y colocadores conjuntos-; y Citibank N.A. como agente administrativo, entre otros prestamistas.
El préstamo no está garantizado y podrá ser amortizado; con vencimiento final en el mes de marzo del año 2019.
SMCV-VAC-GL-473-2014
Arequipa, 11 de marzo de 2014
Señores
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-
Ref. Hecho de Importancia
De nuestra consideración:
Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A., de conformidad con lo dispuesto por el artículo 28° de la Ley del Mercado de Valores y el artículo 4° del Reglamento de Hechos de Importancia, Información Reservada y Otras Comunicaciones, aprobado por Resolución CONASEV No. 107-2002-EF/94.10, cumplimos con comunicarles en calidad de hecho de importancia que:
La Sociedad ha suscrito un contrato de Préstamo Senior sin garantía, por US$ 1,800,000,000 (MIL OCHOCIENTOS MILLONES 00/100 DÓLARES de los Estados Unidos de América); por un plazo de cinco años, con los bancos de Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., BNP Paribas, Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc., – en calidad de estructuradores y colocadores conjuntos-; y Citibank N.A. como agente administrativo, entre otros prestamistas.
Se espera disponer de los importes durante un período de dos años para financiar una parte de la Expansión de la Unidad de Producción Cerro Verde, la misma que totaliza US$ 4,600,000.00 (CUATRO MIL SEISCIENTOS 00/100 MILLONES DE DÓLARES) y para fines corporativos de Cerro Verde.
El préstamo no está garantizado y podrá ser amortizado; con vencimiento final en el mes de marzo del año 2019. El préstamo devengará intereses a una tasa Libor + 190 puntos base, sujeto a ajuste teniendo en cuenta la capacidad de pago de la Sociedad.
Atentamente,
Julia Torreblanca Marmanillo
Representante Bursátil
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.A.