La empresa Dynacor Group Inc. anunció que ha suscrito un acuerdo enmendado y reformulado con Canaccord Genuity Corp., mediante el cual la Corporación y el Agente Único han acordado ampliar la Oferta hasta un total de 5,000,000 de acciones comunes de la Corporación a un precio de C$5.50 por acción, con un producto bruto total de hasta aproximadamente C$27.5 millones (US$ 13.8 millones).
El agente ha recibido una opción de sobreasignación otorgada por la Corporación para ofrecer y vender un número adicional de Acciones Comunes equivalente al 15% del número de acciones emitidas en la Oferta, al mismo Precio de Emisión. La Opción de Sobreasignación podrá ejercerse total o parcialmente según lo determine el Agente Único, mediante notificación por escrito a la Corporación, en cualquier momento hasta 30 días después de la Fecha de Cierre.
Uso de los fondos
La Corporación tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la Oferta principalmente para:
- Construcción y desarrollo de una nueva planta de procesamiento de minerales en Senegal.
- Trabajos preparatorios para la construcción de plantas adicionales en África.
- Exploración de nuevas oportunidades en América Latina.
- Capital de trabajo y fines corporativos generales.
Regulaciones y fecha de cierre
Un suplemento del prospecto al prospecto base de formato corto de la Corporación, fechado el 28 de enero de 2025, será presentado a más tardar el 3 de febrero de 2025 ante las autoridades regulatorias de valores en todas las provincias y territorios de Canadá.
Los valores ofrecidos no han sido ni serán registrados bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, por lo que no serán ofrecidos, vendidos o entregados, directa o indirectamente, dentro de los Estados Unidos ni a personas estadounidenses, excepto cuando se disponga de una exención de registro.
La Oferta está prevista para cerrar aproximadamente el 6 de febrero de 2025, o en una fecha acordada entre la Corporación y el agente único, sujeta a las condiciones habituales de cierre y aprobaciones regulatorias aplicables, incluida la Bolsa de Valores de Toronto (TSX).
