Eloro Resources Ltd. anunció que ha enmendado los términos de la financiación del trato comprado anunciado anteriormente para aumentar el tamaño de la oferta a 5,5 millones de dólares canadienses (alrededor de US$ 4.3 millones).
Según los términos de la Oferta Superior, un sindicato de aseguradores liderado por Haywood Securities Inc. (“Haywood”), e incluyendo a Echelon Wealth Partners Inc. (junto con Haywood, los “Aseguradores”) han acordado adquirir, sobre la base de una operación de compra, 3.548.400 unidades (las “Unidades”) a un precio de C$1,55 por Unidad (el “Precio de Emisión”) por unos ingresos brutos para la Compañía de C$5.500.020.
Cada Unidad consistirá en una acción ordinaria (una “Acción Ordinaria”) del capital de la Compañía y la mitad (1/2) de una garantía de compra de acciones ordinarias (cada garantía de compra de acciones ordinarias enteras, una “Garantía”) de la Compañía. Cada Warrant será ejercitable para adquirir una Acción Común (una “Acción de Warrant”) a un precio por Acción de Warrant de C$2.00 por un período de 24 meses a partir de la fecha de cierre de la Oferta Alzada.
Además, la Compañía ha acordado otorgar a los Suscriptores una opción de compra de hasta un 15% adicional del número de Unidades vendidas en virtud de la Oferta de Aumento de Capital a un precio por Unidad igual al Precio de Emisión, en los mismos términos y condiciones de la Oferta de Aumento de Capital, ejecutable en cualquier momento, en su totalidad o en parte, hasta la fecha que sea 30 días posterior al cierre de la Oferta de Aumento de Capital.
Los ingresos netos de la Oferta Acumulada se utilizarán para la exploración y el desarrollo de los proyectos de la Compañía en Bolivia y el Perú, y para capital de trabajo general y fines corporativos.
Las Unidades se ofrecerán mediante un prospecto de forma abreviada que se presentará en todas las provincias del Canadá, excepto en Quebec. Las Unidades también se venderán a compradores de los Estados Unidos en régimen de colocación privada, de conformidad con una exención de los requisitos de registro de la Norma 144A de la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, en su forma enmendada, y de otras jurisdicciones fuera del Canadá, siempre que no surja una obligación de presentación de prospectos o una obligación comparable.
Está previsto que la Oferta Acelerada se cierre el 30 de diciembre de 2020 o en torno a esa fecha, y está sujeta a ciertas condiciones, entre ellas, la recepción de todas las aprobaciones reglamentarias y de otro tipo necesarias, incluida la aprobación de la Bolsa de Valores de Toronto (TSX Venture Exchange) y las autoridades reguladoras de los valores.
En relación con la Oferta Superior, los Aseguradores recibirán una comisión en efectivo del 7,0% de los ingresos brutos de la Oferta Superior y ese número de opciones de compensación no transferibles (las “Opciones de Compensación”) como es igual al 7,0% del número agregado de Unidades vendidas bajo la Oferta Superior. Cada Opción de Compensación es ejercitable en una Acción Común al Precio de Emisión por un período de 24 meses a partir de la fecha de cierre de la Oferta Superior.
Acerca de Eloro Resources
Eloro es una empresa de exploración y desarrollo de minas con una cartera de propiedades de oro y metales básicos en Bolivia, Perú y Quebec. Eloro tiene una opción para adquirir una participación del 99% en la altamente prospectiva propiedad de Iska Iska, que puede clasificarse como un complejo epitermal-porfídico polimetálico, un tipo de depósito mineral importante en el Departamento de Potosí, en el sur de Bolivia.