Eloro Resources Ltd. (TSX-V: ELO; FSE: P2Q) (“Eloro” o la “Corporación”) se complace en anunciar que ha completado una colocación privada sin agente (la “colocación privada”) que fue previamente anunciada, de 5,000,000 de unidades de Eloro a un precio de $ 0.30 por unidad (“Unidades”) para obtener ingresos de $ 1,500,000.
Detalles del financiamiento
Cada Unidad consta de una acción común (“Acción Común”) y la mitad de un warrant de compra de Acciones Comunes (un “Warrant”). Cada Warrant completo le da derecho al titular a comprar una Acción Común a un precio de $ 0.50 por acción por un plazo de 24 meses, que expira el 9 de junio de 2022. En relación con la Colocación Privada, un buscador independiente recibió como compensación una comisión en efectivo del 7% agregando $ 2,100 y 7,000 garantías de buscador que dan derecho al titular a comprar 7,000 acciones comunes de Eloro a un precio de $ 0.50 por acción por un plazo de 24 meses.
Los suscriptores de la colocación privada incluyeron dos fondos de cartera de Crescat Capital (“Crescat”) que invirtieron un total de $ 1,350,000 al comprar 4,500,000 unidades. Crescat es una firma global de gestión de activos macro con sede en Denver, Colorado, que implementa temas de inversión tácticos basados en modelos de patrimonio y macro basados en el valor de propiedad. Los objetivos de inversión de Crescat son proporcionar rendimientos absolutos y ajustados al riesgo líderes en la industria durante ciclos comerciales completos con baja correlación con puntos de referencia comunes y aplican su proceso de inversión en una combinación de clases de activos y estrategias. Crescat está tomando participaciones activistas en la industria de exploración de metales preciosos hoy como uno de sus temas macro clave.
En relación con su compra de 4,500,000 Unidades, Eloro le otorgó a Crescat el derecho y la opción de participar en cualquier oferta de colocación privada de Acciones Comunes (ya sea que se adjunte o no una orden de allanamiento) para suscribirse a un número suficiente de Acciones Comunes para mantener las Crescat aplicables en ese momento. porcentaje de tenencia de Acciones Comunes (el “Derecho Antidilución”), tal Derecho Antidilución para ser ejercido hasta siete días antes de la fecha de cierre de la oferta de colocación privada aplicable y dicho Derecho Antidilución para vencer el 9 de junio de 2023.
La mayoría de los ingresos de la colocación privada se utilizará para financiar los esfuerzos de exploración en la propiedad Iska Iska de Eloro en Bolivia. Las ganancias se utilizarán adicionalmente para fines de capital de trabajo y para financiar esfuerzos en las propiedades absolutas peruanas de Eloro. La colocación privada está sujeta a la aprobación de TSX Venture Exchange. Todos los valores emitidos de conformidad con la colocación privada están sujetos al período de retención legal de cuatro meses aplicable.
Acerca de Eloro
Eloro es una empresa de exploración y desarrollo minero con una cartera de propiedades de oro y metales básicos en Bolivia, Perú y Quebec. Eloro tiene la opción de adquirir una participación del 99% en la propiedad altamente prospectiva de Iska Iska, que puede clasificarse como un complejo polimetálico epitermal-pórfido, un importante tipo de depósito mineral en el Departamento de Potosí, en el sur de Bolivia. Eloro recientemente encargó un Informe Técnico NI 43-101 sobre Iska Iska, que fue completado por Micon International Limited y está disponible en el sitio web de Eloro y bajo sus presentaciones en SEDAR. Iska Iska es una propiedad libre de regalías y accesible por carretera. Eloro también posee una participación del 82% en el Proyecto La Victoria Gold / Silver, ubicado en el cinturón mineral norte-central de Perú, a unos 50 km al sur de la mina de oro Lagunas Norte de Barrick y la mina de oro La Arena de Pan American Silver. La Victoria consta de ocho concesiones mineras y ocho reclamos mineros que abarcan aproximadamente 89 kilómetros cuadrados. La Victoria cuenta con una buena infraestructura con acceso a carreteras, agua y electricidad, y se encuentra a una altitud que oscila entre los 3.150 my los 4.400 m sobre el nivel del mar.