El Grupo Hochschild Mining lanzó una subasta de bonos por US$ 350 millones por un plazo de siete años, a través de la empresa Compañía Minera Ares. Se contaría con el soporte financiero de BBVA, Bank of America y Goldman Sachs. Por su parte, el agente colocador BBVA Banco Continental señaló que los papeles senior registraron una tasa inicial de 8.5%.
Según Bloomberg, el uso de estos ingresos serviría para refinanciar deuda y objetivos corporativos generales.
Los bonos tienen una clasificación de riesgo de Ba1 de Moody’s y BB+ de Fitch.
Esta última entidad calificadora señaló en noviembre que estos bonos fueron garantizados por Hochschild así como sus empresas Minera Suyamarca, Hochschild Argentina Corp y Santa María de Moris CV.
El conglomerado minero no hacía requerimiento de estos bonos después de cuatro años. Este financiamiento también permitirá el repago de deuda que Hochschild emitió en el 2009 por US$ 115 millones y cuyo plazo vence en octubre de este año.
De otro lado, BCP hizo una colocación por US$ 200 millones .
En corto
Objetivo. El lanzamiento de bonos de Hochschild por US$ 350 millones corresponde al financiamiento por el 40% de participación de la empresa IMZ por los activos mineros Pallancata e Inmaculada, en el sur peruano.
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