- Volcan Compañía Minera suscribió un acuerdo para que el contrato de su préstamo sindicado por US$400 millones se modifique y el plazo de vencimiento pueda extenderse por tres años.
En el marco del plan de reestructuración de su deuda financiera, Volcan Compañía Minera (Volcan) informó la suscripción de una modificación integral “Amended and Restated Credit Agreement” al Contrato de Préstamo sindicado de mediano plazo por US$400 millones. De esta manera, la fecha de vencimiento de este financiamiento se extiende hasta el 24 de julio de 2029.
Las modificaciones que tiene el contrato de préstamo sindicado también incluyen una amortización del monto pendiente actual de US$369.4 millones en cuotas que vencerán trimestralmente a partir del 2025, con un valor de capital total de US$10 millones con vencimiento en 2025, US$20 millones al 2026, US$25 millones al 2027, US$35 millones al 2028 y US$25 millones con el saldo restante hasta la fecha de vencimiento final.
En el acuerdo suscrito, participaron ciertas subsidiarias de Volcan como garantes y las instituciones financieras consignadas como ‘lenders’ y Citibank, como ‘administrative agent’, comunicó la empresa a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).
“El préstamo refinanciado estará garantizado por la mayoría de los activos de la sociedad y algunas de sus subsidiarias, según lo permitido y sujeto a las limitaciones del Contrato de Emisión de Obligaciones de fecha del 11 de febrero de 2021 con respecto a los “Senior Notes al 4.375%” con vencimiento en 2026. El préstamo refinanciado tendrá una tasa de interés de SOFR+500 pb (puntos básicos) durante los años 1-3 y un posible aumento en los años 4-5 a SOFR+550 pb”, detalló Volcan.
Asimismo, el préstamo refinanciado permitiría a la compañía compartir las garantías otorgadas ‘pari passu’ (en igualdad de condiciones) con nuevas notas garantizadas en caso de una refinanciación de las Notas Senior al 4.375% con vencimiento en 2026 y alguna otra deuda a garantizarse.
EN CORTO
Para llegar al referido acuerdo, la Junta General de Accionistas de Volcan dio el visto bueno previamente a la modificación del contrato de crédito para que el plazo de vencimiento pase del 2026 al 2029.
Fuente: Gestión