Proyecto AntaKori

ProActivo

Regulus Resources Inc. anunció hoy que ha firmado un acuerdo con BMO Capital Markets (“BMO”), como único suscriptor, bajo el cual BMO ha acordado comprar en base a un acuerdo comprado 6,368,625 unidades, a un precio de C $ 1.06 por Unidad para ingresos brutos de aproximadamente C $ 6.8 millones. Cada Unidad consta de una acción común (“Acción Común”) de Regulus y la mitad de un warrant de compra de acciones comunes (cada warrant de compra de acciones comunes completo es un “Warrant”) de Regulus. Cada Warrant completo dará derecho al titular de la misma a comprar una Acción Común de la Compañía a un precio de $ 1.70 por Acción Común, por un período de 24 meses después de la Fecha de Cierre.

Simultáneamente con la Oferta Pública, Regulus ha firmado un acuerdo con Route One Investment Co. LP, el mayor accionista de la Compañía, sobre una base de colocación privada sin intermediarios al Precio de Oferta para ingresos brutos de aproximadamente C $ 3,2 millones.

Regulus espera que la gerencia, los directores y los funcionarios de la Compañía participen por un mínimo del 8% de la Oferta.

La Compañía ha otorgado a los Aseguradores una opción, que se puede ejercer al precio de la oferta por un período de 30 días después del cierre de la Oferta, para comprar hasta un 15% adicional de la Oferta para cubrir sobreasignaciones, si corresponde. Se espera que la Oferta se cierre aproximadamente el 27 de diciembre de 2019 (la “Fecha de cierre”) y está sujeta a que Regulus reciba todas las aprobaciones regulatorias necesarias.

Los ingresos netos de la oferta se utilizarán para financiar actividades de exploración y desarrollo en el proyecto AntaKori de la Compañía, para capital de trabajo y para propósitos corporativos generales.

Las Unidades se ofrecerán por medio de un prospecto complementario en cada una de las zonas de Columbia Británica, Alberta y Ontario y también se pueden ofrecer mediante una colocación privada en los Estados Unidos.

Los valores ofrecidos no han sido registrados bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, según enmendada, y no pueden ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos sin registro o una exención aplicable de los requisitos de registro. Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta o la solicitud de una oferta de compra ni habrá venta de los valores en ninguna jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal.