(Foto: Rio Tinto)
Rio Tinto ha firmado un acuerdo definitivo con Turquoise Hill Resources聽 para comprar el 49% de la minera canadiense que a煤n no posee por 3.300 millones de d贸lares. La minera se帽al贸 que el consejo de Turquoise Hill hab铆a recomendado por unanimidad la oferta en efectivo de 43 d贸lares por acci贸n y dijo que no aumentar铆a la oferta a pesar de la presi贸n de los accionistas minoritarios.
Rio dijo que los altos directivos de Turquoise Hill han firmado acuerdos de apoyo al voto con respecto a todas las acciones de Turquoise Hill que poseen o controlan.
“Despu茅s de extensas negociaciones, los t茅rminos de la transacci贸n son definitivos y no habr谩 m谩s aumento de precio”, dijo en el comunicado el director ejecutivo de Rio Tinto, Jakob Stausholm.
La oferta final representa una prima del 67% con respecto al precio de cierre de Turquoise Hill de 25,68 d贸lares canadienses por acci贸n el 11 de marzo, el d铆a de cotizaci贸n anterior a la propuesta inicial de Rio Tinto.
“[La transacci贸n] aporta la seguridad financiera necesaria para garantizar que el proyecto Oyu Tolgoi pueda desarrollarse sin tener que pedir a los accionistas minoritarios que aporten m谩s fondos significativos”, a帽adi贸 el jefe de Rio Tinto Copper, Bold Baatar.
Las dos empresas tambi茅n acordaron modificar los acuerdos de financiaci贸n para ayudar a Turquoise Hill a abordar la liquidez a corto plazo, incluyendo el aumento de una l铆nea de anticipo de mayo a 650 millones de d贸lares desde los 400 millones de d贸lares y la ampliaci贸n del plazo para la obtenci贸n de 650 millones de d贸lares de capital y el reembolso de la deuda hasta al menos marzo de 2023.
El acuerdo requiere que dos tercios de los accionistas, incluidos los de R铆o Tinto, voten a favor. Adem谩s, m谩s del 50% de los accionistas minoritarios deben aprobarla.
Se espera que se celebre una junta extraordinaria de accionistas de Turquoise Hill en el cuarto trimestre y la operaci贸n, si se aprueba, se cerrar谩 poco despu茅s.
Con la transacci贸n, Rio tendr谩 una participaci贸n mayoritaria directa en Oyu Tolgoi, uno de los mayores yacimientos conocidos de cobre y oro del mundo.
La minera mundial, que lleva una d茅cada extrayendo cobre de la mina a cielo abierto de Oyu Tolgoi, se encargar谩 de concluir la construcci贸n de la secci贸n subterr谩nea de la mina.
Una vez terminada, elevar谩 la producci贸n de 125.000-150.000 toneladas en 2019 a 560.000 toneladas en el momento de m谩xima producci贸n, que ahora se espera para 2025 como muy pronto.
Esto la convertir铆a en la mayor mina de cobre nueva que ha entrado en funcionamiento en varios a帽os.