La empresa canadiense Silver Mountain Resources Inc. (TSXV: AGMR) anunció la ampliación de su financiamiento garantizado (bought deal financing) a C$26 millones (US$18.5 millones aproximadamente), debido a la fuerte demanda del mercado. Este incremento refuerza la confianza de los inversionistas en el potencial de la compañía y en su proyecto insignia Reliquias, ubicado en el distrito de Castrovirreyna, región Huancavelica, Perú.
El financiamiento consiste en la emisión de 10 millones de unidades a un precio de C$2.60 por unidad, cada una compuesta por una acción ordinaria de clase A y dos tipos de warrants o derechos de compra fraccionados. Los Series A Warrants permitirán adquirir acciones adicionales a un precio de C$3.25 por un periodo de seis meses tras el cierre de la operación, mientras que los Series B Warrants tendrán una vigencia de 24 meses y un precio de ejercicio de C$3.90.
Asimismo, la empresa otorgó a los suscriptores una opción de sobreasignación (Over-Allotment Option) para adquirir hasta 1.5 millones de unidades adicionales durante los 30 días posteriores al cierre, lo que podría elevar los ingresos brutos totales hasta C$29.9 millones.
El cierre de la transacción está previsto para el 18 de noviembre de 2025, sujeto a la aprobación final de la Bolsa de Valores de Toronto Venture Exchange (TSXV) y al cumplimiento de las condiciones regulatorias correspondientes. La oferta se realizará mediante un prospecto complementario del Base Shelf Prospectus de Silver Mountain, presentado el 16 de octubre de 2025, y estará disponible en todas las provincias de Canadá, excepto Quebec.
La compañía precisó que los fondos netos recaudados se destinarán principalmente a financiar actividades de exploración en sus propiedades mineras, así como a fortalecer el capital de trabajo y fines corporativos generales. Este movimiento estratégico permitirá acelerar las campañas de perforación y los estudios técnicos en el Proyecto Reliquias, una mina con historial productivo de plata y metales base, que Silver Mountain busca reactivar bajo estándares modernos de sostenibilidad.
El comunicado también subraya que las acciones no están registradas bajo la Ley de Valores de Estados Unidos (U.S. Securities Act), por lo que no podrán ofrecerse ni venderse en ese país sin las exenciones legales correspondientes.
Silver Mountain Resources Inc. es una compañía minera canadiense enfocada en la exploración y desarrollo de proyectos de plata en el Perú, comprometida con la creación de valor a largo plazo mediante una minería responsable, el respeto por las comunidades locales y prácticas sostenibles. Su principal activo, el Proyecto Reliquias, representa una oportunidad significativa para reactivar la producción de plata en la región de Huancavelica, impulsando empleo y desarrollo regional.
Con esta operación financiera, Silver Mountain refuerza su posición en el mercado canadiense de capitales, al mismo tiempo que consolida su capacidad para avanzar hacia la producción y expansión de sus activos mineros en Perú, reafirmando su compromiso con la minería responsable y el crecimiento sostenible.
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Muy interesantes los artículos! Felicitaciones!