Trevali Mining Corporation anunci贸 que la Compa帽铆a ha celebrado un acuerdo de compra de acciones con Cerro De Pasco Resources Inc. en virtud del cual ha acordado vender su Mina Santander en Per煤 a Cerro dee Pasco mediante la venta de las acciones que Trevali posee en su filial peruana Trevali Per煤 S.A.C.
Seg煤n los t茅rminos del Acuerdo, Trevali recibir谩 10 millones de acciones ordinarias de Cerro De Pasco, 1 mill贸n de d贸lares canadienses en efectivo (sujeto a los ajustes que se describen a continuaci贸n), y una regal铆a de 1% de retorno neto de fundici贸n sobre ciertas 谩reas del sitio de la Mina Santander que excluyen las 谩reas en las que actualmente hay un recurso mineral definido.
Se espera que las acciones ordinarias de CDPR emitidas a Trevali como contraprestaci贸n representen aproximadamente el 3,5% de las actuales acciones emitidas y en circulaci贸n de Cerro De Pasco tras el cierre de la transacci贸n.
Ricus Grimbeek, Presidente y Consejero Delegado, coment贸: “La desinversi贸n de Santander es coherente con nuestra disciplinada estrategia de asignaci贸n de capital, centrada en la reducci贸n de la deuda corporativa y en la inversi贸n en el proyecto de expansi贸n RP2.0 en Rosh Pinah. Agradecemos al equipo de Santander su compromiso y dedicaci贸n y les deseamos que sigan teniendo 茅xito como parte de Cerro De Pasco . Trabajaremos estrechamente con el equipo para asegurar una transici贸n sin problemas y esperamos trabajar con Cerro De Pasco para seguir a帽adiendo valor en Santander.”
Aspectos destacados de la transacci贸n
De conformidad con un Acuerdo de Compra de Acciones de fecha 4 de noviembre de 2021 , Trevali vender谩 las acciones de la entidad que posee la participaci贸n en la mina de Santander, incluidos todos los activos y pasivos asociados a ella, a CDPR a cambio de una contraprestaci贸n compuesta por:
– 10 millones de acciones de CDPR, que se emitir谩n con las siguientes condiciones:
- 1.000.000 de acciones que ser谩n libremente negociables al cierre, y
- 9.000.000 de acciones que se liberar谩n de la custodia durante los 36 meses siguientes al cierre, con 1.500.000 acciones que se liberar谩n cada seis meses despu茅s del cierre.
– 1 mill贸n de d贸lares canadienses en efectivo, sujeto a un ajuste positivo o negativo en la medida en que haya m谩s o menos de 7,5 millones de d贸lares de capital de trabajo restante en Trevali Per煤 al cierre.
– Una Regal铆a de Retorno Neto de Fundici贸n igual al 1% sobre las 谩reas del Sitio de la Mina Santander fuera de las 谩reas que albergan los recursos actualmente definidos en los dep贸sitos de Magistral y Tubo Santander.
– Un pago contingente de 2,5 millones de d贸lares en caso de que el precio medio del zinc en la LME para 2022 sea igual o superior a 1,30 d贸lares/lb.
– Derechos Pre-Emptivos concedidos a Trevali en virtud de los cuales, con las excepciones habituales, Trevali puede mantener su porcentaje de participaci贸n en CDPR en caso de que 茅sta emita acciones.
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