- El efectivo y equivalentes de efectivo preliminar.
- La diferencia entre el capital de trabajo preliminar y el capital de trabajo objetivo.
Estos elementos fueron determinantes para establecer el Precio de Compra Preliminar, el cual fue ajustado conforme a los valores contables de Huanchor a la fecha de cierre.
Aprobación Regulatoria por INDECOPI
La transacción estuvo sujeta al procedimiento de control previo regulado por el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI). La resolución final de INDECOPI fue notificada al comprador el 26 de septiembre de 2024, y a Volcan un día después, el 27 de septiembre de 2024, lo que permitió proceder con el cierre de la operación dentro del plazo estipulado.
Proceso de Due Diligence
Como parte del proceso de adquisición, se llevó a cabo un exhaustivo due diligence de Huanchor, a cargo de los asesores financieros de Volcan: Lucas Martins de Araujo y Pablo Antonio Alvarado Márquez de Scotiabank. Este análisis financiero fue clave para evaluar la viabilidad de la transacción y minimizar riesgos asociados a la operación.
En septiembre de 2023, se permitió el ingreso de AC Capitales, uno de los compradores iniciales, al data room donde se recopiló información relevante sobre Huanchor. Este espacio contenía datos exclusivamente relacionados con la empresa y sus operaciones, facilitando el proceso de evaluación por parte de los postores interesados.
Sin embargo, no se elaboró un informe formal específico sobre el due diligence, ni se remitió copia de algún documento relacionado con dicho proceso.
Impacto de la adquisición
La adquisición de Huanchor representa una estrategia clave para Volcan, permitiendo la expansión de sus operaciones y fortaleciendo su posición en el mercado minero peruano. Este movimiento no solo refuerza su portafolio de activos, sino que también abre nuevas oportunidades de crecimiento y optimización operativa.
Además, Volcan busca mejorar la eficiencia en la gestión de recursos financieros y operativos de Huanchor, lo que podría traducirse en un incremento en la producción y una mayor competitividad en el sector.
Perspectivas futuras
Con la integración de Huanchor, Volcan proyecta consolidar su presencia en el mercado nacional e internacional, aprovechando las sinergias generadas por esta adquisición. La compañía continuará explorando nuevas oportunidades de negocio, alineadas con su objetivo de crecimiento sostenible y responsabilidad social.
Asimismo, se espera que Volcan colabore estrechamente con las comunidades locales y las autoridades peruanas para garantizar que los beneficios de esta operación se traduzcan en desarrollo económico y social para la región.
2024120432RESPUESTA32VENTA32HUANCHOR