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FIBRA Prime realizó su primera colocación por US$ 22.5 Mlls. (FOTOS Y VIDEO)

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ProActivo

La emisión fue adquirida principalmente por inversionistas retail e institucionales.

El miércoles 19 de diciembre, FIBRA Prime <Ticker:
FIBPRIME> captó US$22.5 millones mediante Oferta Pública Inicial (IPO en
inglés) para el primer Fideicomiso de Titulización para Inversión en Renta de
Bienes Raíces (FIBRA) listado en el mercado de valores peruano. Se trata además
del primer IPO en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) en siete años, y la primera
oferta pública mediante la modalidad Book Building a través de la plataforma
electrónica Millennium.

Esta primera colocación forma parte de un programa de US$
500 millones aprobados por la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV), el
cual se seguirá ejecutando en los próximos tres años. La FIBRA tiene un plazo
indefinido y sus valores son Certificados de Participación con un valor nominal
de US$10 cada uno, negociados en la BVL como cualquier otra acción. FIBRA Prime
espera generar un dividendo de 7% anual aproximadamente (Dividend Yield). El
monto demandado fue US$25 millones o 1.11 veces el monto colocado.

“Estamos muy agradecidos por la acogida que ha tenido FIBRA
Prime en su primera colocación. Se trata de un mecanismo novedoso para la
región y el mercado peruano, con oportunidades de inversión diversificadas, las
que estamos seguros será cada vez más atractivas para todo tipo de
inversionistas”, señaló Ignacio Mariátegui, Gerente General de FIBRA Prime.

En esta primera colocación los inversionistas
institucionales representaron el 30% del total, mientras que personas naturales
aportaron más de US$ 17 millones. Entre otros, los inversionistas estuvieron
interesados por la oportunidad de generación de rentas regulares, obtener
dividendos denominados en USD, y la capacidad de invertir en inmuebles
diversificados de difícil acceso. “Se trata de un buen punto de partida para un
programa que pretende lograr grandes escalas para la eficiencia del
instrumento”, señaló Mariátegui.

Esta colocación fue liderada por el BBVA Banco Continental,
estructurador y colocador. Por su parte, Jorge Ramos, Gerente General de BBVA
Continental SAB, resaltó “Si bien nos encontramos en una coyuntura de alta
volatilidad por la que atraviesan los mercados internacionales, donde el
S&P se encuentra en los niveles más bajos de los últimos 14 meses,
consideramos que el listado de FIBRA Prime aumentará el atractivo de la BVL.
Esto, gracias a la renta trimestral que ofrece el instrumento y la mayor
diversificación de activos dentro del sector inmobiliario que irá obteniendo
con las siguientes emisiones que realice”, señaló Jorge Ramos, Gerente General
del BBVA Continental Bolsa SAB.

Los FIBRAS son fideicomisos de titulización que deben
invertir principalmente en inmuebles para generar rentas por alquileres, deben
mantener activos inmobiliarios a largo plazo y entregar al menos el 95% de sus
utilidades anualmente, entre otros. Estos vehículos son un mecanismo de
financiamiento a largo plazo atractivo para diferentes tipos de inversionistas
que buscan rentas inmobiliarias regulares y eficiencia tributaria.

Francis Stenning, Gerente General de la BVL, señaló que “los
FIBRAS, o REITS como se les conoce globalmente, funcionan actualmente en unos
40 países, siendo parte integral de los principales mercados de valores del
mundo. Los FIBRAS deben realizar colocaciones públicas regularmente para crecer
y forman parte de los principales índices bursátiles en el mundo. Esperamos que
esta emisión sea el comienzo de las FIBRAS como una nueva fuente de
financiamiento empresarial y una buena oportunidad de inversión”.

FIBRA Prime, constituido por Administradora Prime (APSA), es la primera en el país con el respaldo en la estructuración, servicios fiduciarios y de intermediación bursátil del BBVA Banco Continental, Continental Sociedad Titulizadora, Continental Sociedad Agente de Bolsa, respectivamente y clasificados por Class y Equilibrium.



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