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Unacem anuncia redención de US$ 400 millones de bonos al 2021

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Unacem planea la redención el 30 de octubre, fecha de la primera opción de compra, según un Hecho de Importancia enviado a la SMV. La compañía emitió bonos por US$ 625 millones en octubre del 2014.

La Unión Andina de Cementos (Unacem) anunció hoy la redención parcial de US$ 400 millones de sus bonos senior no garantizados a 5.875% con vencimiento en el 2021.

Unacem planea la redención el 30 de octubre, fecha de la primera opción de compra, según un Hecho de Importancia enviado a la SMV. La compañía emitió bonos por US$ 625 millones en octubre del 2014.

“Unacem ha instruido a The Bank of New York Mellon la redención parcial de un total de US$ 400 millones de sus denominados “5.875% Senior Unsecured Notes due 2021” conforme lo establecido en la sección 3.01 del Indenture de la emisión realizada el 30 de octubre de 2014 por un total de US$ 625 millones”, dijo la compañía.

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La redención parcial de los bonos se realizará el 30 de octubre del 2018, fecha del primer call option (“opción de compra”) de los bonos a un precio igual a 102.93750% del principal.

Adicionalmente, en la misma fecha, se pagarán todos los intereses devengados a la fecha, explicó Unacem.

Esta transacción está en línea con lo aprobado por el directorio el 21 de setiembre del 2018, de financiar hasta US$ 490 millones para la refinanciación de pasivos existentes en dólares norteamericanos y otros usos corporativos.

Fuente: Gestión

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