Southern Copper Corporation (SCC) anunció la colocación de US$ 1,250 millones en bonos no garantizados con vencimiento en 2036, una operación financiera destinada a respaldar el desarrollo del proyecto minero Tía María, así como otras inversiones estratégicas y necesidades corporativas de su subsidiaria peruana.
La compañía informó que el 16 de junio de 2026 fijó el precio de una emisión de bonos con una tasa de interés de 5.350 %, en el marco de una oferta pública registrada. Se prevé que la transacción se concrete alrededor del 24 de junio de este año, sujeto al cumplimiento de las condiciones habituales de cierre.
Recursos para impulsar Tía María y nuevas inversiones
Según detalló la empresa, los fondos obtenidos serán canalizados a través de Southern Peru Copper Corporation, Sucursal del Perú (SPCC), con el objetivo principal de financiar el desarrollo del proyecto Tía María, ubicado en la región Arequipa.
Asimismo, los recursos servirán para respaldar el programa de inversiones de capital de SPCC y atender otros requerimientos corporativos, incluyendo capital de trabajo y gastos operativos de corto plazo.
La emisión representa una de las operaciones financieras más relevantes realizadas por la compañía en los últimos años y se enmarca en la estrategia de fortalecimiento de su portafolio de proyectos mineros en el Perú.
Bonos con vencimiento a 2036
Los bonos emitidos constituirán obligaciones generales no garantizadas de Southern Copper Corporation, manteniendo el mismo nivel de prioridad de pago que el resto de sus deudas no subordinadas y no garantizadas existentes o futuras.
La operación fue liderada por importantes entidades financieras internacionales. BofA Securities, Inc. y Morgan Stanley & Co. LLC participaron como coordinadores globales y agentes colocadores conjuntos, mientras que Barclays Capital Inc. y Santander US Capital Markets LLC actuaron como agentes colocadores de la oferta.
La colocación se realizó bajo una declaración de registro efectiva ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), cumpliendo con los requisitos regulatorios establecidos para este tipo de emisiones en los mercados internacionales.
Southern Copper refuerza su posición financiera
La emisión de deuda refleja la confianza de los mercados financieros en la solidez de Southern Copper y en las perspectivas de crecimiento de sus operaciones.
La compañía es considerada uno de los mayores productores integrados de cobre del mundo y sostiene que posee una de las bases de reservas de cobre más importantes de la industria minera global.
Actualmente, Southern Copper cotiza en las bolsas de valores de Nueva York y Lima, y mantiene una estructura accionaria liderada por Grupo México, que controla aproximadamente el 88.9 % de la compañía. El 11.1 % restante se encuentra en manos de inversionistas institucionales y particulares de diversos mercados internacionales.
Presencia minera en Perú y América Latina
Southern Copper desarrolla operaciones mineras y metalúrgicas tanto en Perú como en México, además de mantener actividades de exploración en Argentina, Chile, México y Perú.
En territorio peruano, la empresa opera algunas de las minas de cobre más importantes del país y mantiene una cartera de proyectos estratégicos que busca ampliar la producción de minerales críticos para la transición energética global.
Dentro de este portafolio destaca Tía María, proyecto que ha sido identificado como una de las principales iniciativas de inversión minera en el sur peruano y que ahora contará con parte de los recursos provenientes de esta colocación de bonos.
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