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Southern Copper coloca bonos por US$ 1,250 millones para financiar Tía María y fortalecer su plan de inversiones
Southern Copper Corporation (SCC) anunció la colocación de US$ 1,250 millones en bonos no garantizados con vencimiento en 2036, una operación financiera destinada a respaldar el desarrollo del proyecto minero Tía María, así como otras inversiones estratégicas y necesidades corporativas de su subsidiaria peruana.
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Volcan Compañía Minera aprueba emisión adicional de bonos por hasta US$ 220 millones para fortalecer su estructura financiera
La Junta General de Accionistas de Volcan Compañía Minera S.A.A. aprobó ayer por unanimidad una serie de acuerdos estratégicos orientados a fortalecer su estructura financiera y asegurar nuevas fuentes de financiamiento para sus operaciones y proyectos. Entre los acuerdos más relevantes destaca la aprobación de una emisión adicional de hasta US$ 220 millones bajo…
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Moody’s ratifica calificación AAA.pe de ENGIE Energía Perú y destaca su solidez financiera
Moody’s afirma la categoría AAA.pe como Emisor a ENGIE Energía Perú y afirma la categoría AAA.pe otorgada a la Tercera y Sexta Emisión del Primer Programa de Bonos Corporativos, así como al Tercer Programa de Bonos Corporativos de la Compañía. Además, afirma a las Acciones Comunes en 1.pe. La perspectiva es Estable.
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Destacan a Perú por exitosa emisión de bonos soberanos en soles
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informa que el Gobierno peruano ha sido reconocido a nivel internacional con el premio “Sovereign Local Currency Deal of the Year”, otorgado por LatinFinance, institución especializada en el análisis de las principales transacciones financieras y del mercado de capitales soberano y corporativo en América Latina.
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Sobresuscripción récord impulsa emisión de bonos de Codelco por US$ 1,250 millones
Codelco concretó exitosamente una operación de financiamiento por US$ 1,250 millones, mediante la emisión de un bono a 11 años y la reapertura de un bono con vencimiento en 2053, con rendimientos de 5,529% y 6,156%, respectivamente. La operación contó con un sólido respaldo del mercado, reflejado en un libro de órdenes que superó…
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Volcan Compañía Minera fortalece su posicionamiento internacional con exitosa emisión de bonos por US$ 750 millones
Volcan Compañía Minera anunció la exitosa colocación internacional de bonos por US$ 750 millones, a una tasa del 8,50%, marcando un hito histórico en el desarrollo y proyección financiera de la compañía. Esta operación representa un paso decisivo dentro de su estrategia de fortalecimiento financiero, diversificación de fuentes de financiamiento y consolidación de su…
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Kallpa emite con éxito un bono de US$700 millones en el mercado internacional para completar el financiamiento de su proyecto renovable y refinanciar su segundo bono internacional
Kallpa Generación S.A, la generadora de electricidad más grande del Perú, logró una exitosa colocación de bonos en el mercado internacional por US$700 millones. Ello le permitirá a la empresa refinanciar proactivamente su bono Kallpa 2027 por US$650 millones y completar el financiamiento de la construcción de su proyecto solar Sunny, una planta de…
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Techo Propio y el Crédito Mivivienda otorga bonos a cerca de 16 mil familias en lo que va de 2025
La atención brindada a través de ambos programas ha demandado una inversión superior a los S/ 551 millones. Estos bonos, entregados por el Estado, son subsidios no reembolsables, es decir, se otorgan por única vez en apoyo a las familias beneficiarias que no deben devolver los fondos financiados.
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Perú regresa a los mercados globales con el primer eurobono desde 2021
El país está ofreciendo nuevos bonos en dólares con vencimiento a 10 y 30 años, según fuentes con conocimiento directo. Las conversaciones iniciales de precio se están llevando a cabo con un spread de unos 180 puntos básicos y 205 puntos básicos sobre títulos similares del Tesoro de Estados Unidos, indicaron las personas, que…
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Vale coloca bonos por 1,000 millones de dólares a 30 años
La deuda, se vendió a un rendimiento de 210 puntos básicos por sobre la rentabilidad del bono comparable del Tesoro de Estados Unidos, agregó IFR.
