Las reuniones empresariales fueron encargadas a Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, HSBC y JP Morgan Chase.
Aunque Petroperú espera el informe de la Contraloría General de la República respecto a la operación de endeudamiento internacional que asumirá vía emisión de bonos, la petrolera estatal no está con los brazos cruzados.
De acuerdo a información que la estatal envió a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), la petrolera estatal empezó el pasado viernes 2 de junio su roadshow de promoción de los bonos que permitirán financiar el Proyecto de Modernización de la Refinería de Talara hasta por US$ 2 mil millones.
La primera parada fue en Lima y Santiago de Chile, mientras que el encuentro empresarial de ayer se realizó en Londres (Inglaterra) y hoy y mañana se realizan en Nueva York, Estados Unidos.
El roadshow, que fue encargado en su organización al Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, HSBC y JP Morgan, proseguirá el jueves 8 en Boston y cerrará el viernes 9 en la ciudad de Los Ángeles.
Los ejecutivos de Petroperú que participan en el roadshow son: Luis García Rosell, presidente del directorio; César Ramírez, gerente general; Carlos Linares, gerente financiero, y Hernán Barros, director de Petroperú y asesor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Petroperú ha indicado que la emisión de bonos bajo el formato 144A/Reg S será por un monto referencial, lo que usualmente implica al menos US$ 500 millones.
A inicios de mayo el Ministerio de Economía y Finanzas autorizó a Petroperú la emisión de bonos por hasta US$ 2 mil millones para el PMRT, en donde se estima un gasto de capital de US$ 4.400 millones y la refinería debe estar concluida para el año 2020.
La semana pasada la Contraloría General de la República debió presentar el informe referido al endeudamiento externo en la modalidad de emisión de bonos que Petroperú ha planteado emitir para el PMRT.
Petroperú estima que el financiamiento del PMRT bordea los US$ 5.400 millones que se hará con la participación de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce), y la emisión de los citados bonos.
Sin el informe de la Contraloría la empresa estatal no podrá realizar esta operación de endeudamiento.
Aval de las calificadoras
La firma calificadora de riesgo Standard & Poor’s Rating ratificó su clasificación de BBB –para los futuros bonos de Petroperú– mientras Fitch Rating asignó una calificación de largo plazo “BBB+(EXP)” para una potencial emisión de bonos sin garantía hasta por US$ 2 mil millones por Petroperú.
La operación de endeudamiento externo fue aprobada sin la garantía del Gobierno Nacional.
De acuerdo con Petroperú el plan de financiamiento debe estar listo en el primer semestre del 2017.
Fuente: La República