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COFIDE: Primer Bono Sostenible del Perú obtuvo demanda de casi dos veces el monto subastado

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El Bono Sostenible de COFIDE por S/100 millones a tres años tuvo una demanda de casi 2 veces el monto ofertado, por parte de los inversionistas participantes.

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Los recursos obtenidos serán destinados a financiar o refinanciar las categorías elegibles: financiamiento a microempresas, financiamiento de vehículos alternativos y financiamiento de plantas de tratamiento de aguas residuales.

El Bono Sostenible de COFIDE por S/100 millones a tres años tuvo una demanda de casi 2 veces el monto ofertado, por parte de los inversionistas participantes (AFPs, Compañías de Seguros, Fondos Mutuos, Entidades del Sector Público y Sociedades Agentes de Bolsa).

Los recursos obtenidos serán destinados a financiar o refinanciar las categorías elegibles: financiamiento a microempresas, financiamiento de vehículos alternativos y financiamiento de plantas de tratamiento de aguas residuales.

La emisión del Primer Bono Sostenible del país por parte de COFIDE, el Banco de Desarrollo del Perú, obtuvo una importante demanda de casi 2 veces el monto ofertado, a una tasa de 3.78125% (representando un spread de 119 puntos básicos sobre la tasa soberana comparable).

Este instrumento, que forma parte de la Tercera Emisión de la Serie A del Quinto Programa de Instrumentos Representativos de Deuda, permitió colocar S/100 millones a tres años, monto que se distribuyó entre una variada cartera de inversionistas, entre las que destacan AFP, Compañía de Seguros, Fondos Mutuos, Entidades del Sector Público y Sociedades Agentes de Bolsa.

Cabe señalar que COFIDE fue el estructurador y agente colocador de la emisión subastada el pasado 24 de octubre.

Paul Bringas, Gerente General de la entidad, destacó la alta demanda obtenida en esta emisión, pues representa un hito en la historia del mercado de capitales del Perú al tratarse de la primera emisión de un Bono Sostenible.

“Estamos complacidos con el resultado, que evidencia la confianza en nuestras acciones como Banco de Desarrollo, y particularmente en el objetivo de este bono, el cual apunta a financiar proyectos de transporte limpio y menos contaminante, plantas de tratamiento de aguas residuales sostenibles y a la formalización y crecimiento de las Mipyme”, indicó.

Esta emisión contó con la asistencia técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Cooperación Suiza (SECO), entidades que buscan impulsar el mercado de bonos temáticos en Latinoamérica y contribuir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, como ya quedó demostrado en la asistencia a COFIDE para su emisión del Bono Verde, en abril de este año.

Del mismo modo, la creación del marco del Bono Sostenible ha seguido estándares internacionales y ha cumplido principios y guías establecidos por la Asociación Internacional de Mercados de Capitales, además de cumplir con las Guía de Bonos Verdes para el Perú, elaborada por la Bolsa de Valores de Lima.

El Bono Sostenible está alineado con cuatro Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU: la erradicación de la pobreza (ODS 1), garantizar el agua limpia y saneamiento (ODS 6), promover el crecimiento económico (ODS 8), e impulsar la innovación y la infraestructura (ODS 9).

COFIDE, EL BANCO DE DESARROLLO DEL PERÚ

COFIDE financia proyectos para el desarrollo sostenible e inclusivo del país y de todos los peruanos. Genera soluciones innovadoras y transformadoras en diversos sectores como Energía, Transporte, Agricultura, Saneamiento e Infraestructura, contribuyendo al desarrollo de una manera sostenible, con responsabilidad social para nuestro entorno y sociedad.

Además, impulsa el desarrollo sostenible del sector de la micro y pequeña empresa, apoyando sus emprendimientos con productos y servicios innovadores, a través de la asesoría, capacitación gratuita y del fortalecimiento de sus competencias empresariales.

Cuenta con calificaciones de grado de inversión de las agencias internacionales Standard & Poor’s, Fitch Ratings y Moody’s, y somos una de las empresas peruanas con mejores prácticas de gobierno corporativo según el estudio “La Voz del Mercado” de EY y la Bolsa de Valores de Lima.

SOBRE EL BID

El Banco Interamericano de Desarrollo tiene como misión mejorar vidas. Fundado en 1959, el BID es una de las principales fuentes de financiamiento a largo plazo para el desarrollo económico, social e institucional de América Latina y el Caribe. El BID también realiza proyectos de investigación de vanguardia y ofrece asesoría sobre políticas, asistencia técnica y capacitación a clientes públicos y privados en toda la región.

SOBRE LA COOPERACIÓN ECONÓMICA DE SUIZA

El Gobierno suizo, a través del Secretario de Estado para Asuntos Económicos (SECO), se ocupa de todas las cuestiones fundamentales relacionadas con la política económica de Suiza. A través de su departamento de cooperación económica y desarrollo, busca contribuir al crecimiento económico sostenible en los países socios, promoviendo políticas regulatorias y económicas apropiadas.

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