En un comunicado emitido ayer 23 de julio, Ferreycorp S.A.A. y sus empresas subsidiarias han colocado en el mercado de capitales y emitido de manera privada bonos con PGIM (Prudential) 4.45% Senior Notes due July 23, 2027 bajo las leyes del Estado de Nueva York, Estados Unidos de América (las “Notas”) en los siguientes términos:
― Monto total colocado: US$ 90’000,000.00
― Moneda: Dólares.
― Plazo: 7 años contados a partir de la fecha de emisión.
― Tasa: 4.45% anual.
― Amortización: Anual a partir del 23 de julio de 2023.
― Pago de intereses: Trimestral.
Esta exitosa colocación privada de bonos –realizada en una retadora coyuntura global– significa el regreso de Ferreycorp y sus subsidiarias al mercado de capitales internacional, desde el 2013. La emisión realizada permitirá a las empresas de la corporación contar con recursos que serán pagados en el largo plazo y en condiciones muy ventajosas, para apoyar su gestión financiera.
Cabe indicar que Prudential, como parte de su análisis de riesgos, otorgó a Ferreycorp la calificación de grado de inversión.