Mina Cerro Verde, de Freeport-McMoRan (Foto: Cerro Verde)
Freeport-McMoRan Inc. (NYSE: FCX) anunció que ha completado la venta de US$ 650 millones de sus Bonos Preferenciales al 4,375% con vencimiento en 2028 y US$ 850 millones de sus Bonos Preferenciales al 4,625% con vencimiento en 2030.
Freeport-McMoRan tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para financiar sus ofertas de licitación previamente anunciadas hasta por US$ 1,500 millones de sus Bonos Preferenciales al 3,55% con vencimiento en 2022, Bonos Preferenciales al 3,875% con vencimiento en 2023 y Bonos Preferenciales al 4,55% con vencimiento en 2024, y el pago de intereses acumulados y no pagados, primas, comisiones y gastos relacionados con los mismos.
Todo el producto neto no utilizado para las ofertas de licitación se utilizará para fines corporativos generales, que pueden incluir recompras o redenciones de los pagarés de FCX. Estas transacciones permitirán a FCX ampliar los vencimientos de algunas de sus deudas pendientes.
J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, BNP Paribas Securities Corp., Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc., Mizuho Securities USA LLC, SMBC Nikko Securities America, Inc., BMO Capital Markets Corp., MUFG Securities Americas Inc. y Scotia Capital (USA) Inc. fueron los gestores conjuntos de la oferta, y J.P. Morgan Securities LLC actuó como gestor principal de la oferta.