Mich Resources Ltd. ha celebrado acuerdos definitivos con cada una de las empresas Pembrook Copper Corp. y Minera Andina de Exploraciones SAA – Minandex para la adquisición del proyecto de exploración de cobre en fase avanzada Pecoy ubicado en Perú.
La transacción constituirá una adquisición inversa de Mich cuando se complete. Mich Resources tiene la intención de buscar la aprobación para la cotización de las acciones de la Compañía en la TSX Venture Exchange y la simultánea retirada voluntaria de las acciones de la minera en la Canadian Securities Exchange.
Como contraprestación por los intereses de Pembrook y Minandex en el Proyecto Pecoy, Mich Resources pagará la cantidad de USD $2,000,000 y emitirá 121 millones de acciones comunes de la minera a los accionistas de Pembrook y a Minandex. Como honorarios de los buscadores, la compañía emitirá 6,4 millones de acciones a UMS Projects LP, así como un total de 2,6 millones de acciones a Fiore Management & Advisory Corp. y Winchester Securities Corp.
De conformidad con los acuerdos definitivos, la realización de la transacción está sujeta a una serie de condiciones, entre ellas (i) la aprobación de todos los organismos reguladores con jurisdicción en relación con la Transacción (incluida la aprobación de la Bolsa); (ii) la finalización de una financiación de recibos de suscripción por una recaudación mínima total de 15.000.000 de dólares; y (iii) la aprobación de los accionistas de Pembrook y, si es necesario, de los accionistas de la Compañía. No se puede asegurar que la Transacción se lleve a cabo tal y como se propone o en absoluto.
Se prevé (y sin tener en cuenta la Financiación), que Minandex y los accionistas de Pembrook poseerán aproximadamente el 70% de los aproximadamente 173 millones de acciones ordinarias de la Compañía (excluyendo los valores dilutivos) tras el cierre de la Transacción (el “Emisor resultante”).
Una vez completada la Transacción, el Emisor Resultante continuará llevando a cabo el negocio de exploración y desarrollo de la Propiedad Pecoy bajo el nombre existente de la Compañía o cualquier otro nombre que pueda ser aprobado por la junta directiva del Emisor Resultante y la bolsa de valores.
La negociación de las acciones ordinarias de la empresa se ha interrumpido y permanecerá interrumpida hasta el cierre de la transacción, que actualmente está previsto para diciembre de 2021.
Acerca del Proyecto Pecoy
El proyecto Pecoy es un proyecto avanzado de exploración de cobre ubicado a ciento cincuenta kilómetros al noroeste de Arequipa, dentro del Cinturón de Pórfidos de Cobre del Cretácico del Perú, que alberga el pórfido de cobre Zafranal (Teck Resources Limited y Mitsubishi Materials Corporation) ubicado aproximadamente a 100 kilómetros al sureste del proyecto.
El proyecto Pecoy está situado en la región del desierto costero peruano que se une al desierto de Atacama, más al sur de Chile. La topografía dentro del área del proyecto varía desde 800 m en el Río Ocoña, hasta algo más de 4.000 m en las crestas más altas. Dentro de la zona de mineralización, el relieve oscila entre 1650m y 2200m. No hay infraestructuras en la zona inmediata del proyecto, pero hay agua disponible en el delta del Río Ocoña, a unos 8 km al oeste, y hay energía disponible en la red nacional a 100 km del emplazamiento. El emplazamiento también cuenta con un excelente acceso por carretera a varios puertos marítimos cercanos para el envío de concentrados.
El área combinada del proyecto consta de aproximadamente 13.300 hectáreas. La exploración en la propiedad se remonta a 2009, y consiste en 48.500 m de perforación diamantina en 121 agujeros de perforación completados por operadores anteriores, incluyendo Pembrook. La base de datos del proyecto consta de 1.222 estudios de fondo de pozo y 23.210 ensayos. El espaciamiento medio de las perforaciones es de unos 118 m en la zona mineralizada principal de la propiedad de Pembrook, y de 80 m en el lado de Minandex (Ocaña). La base de datos del proyecto también incluye datos de control de calidad, incluyendo blancos, estándares y duplicados.