Volcan Compañía Minera S.A.A. informó que, mediante sesión no presencial de directorio del día 29 de diciembre de 2021, se autorizó la suscripción del contrato de préstamo sindicado de mediano plazo (4 años) por US$ 400 millones. Los fondos de este préstamo serán utilizados en su totalidad para refinanciar las obligaciones que vencen en el primer trimestre del año 2022 en el marco de los bonos existentes denominados “5.375% Sénior Notes due 2022”.
En dicho préstamo sindicado han participado Banco Santander, S.A. y Citibank Global Markets Inc. como “joint lead arrangers and bookrunners” y Citibank, N.A. como agente administrativo. Las entidades que han suscrito el contrato de préstamo sindicado como prestamistas son Banco Santander, S.A., Citibank, N.A., acting through its international banking facility, Citibank, N.A., Bank of Nova Scotia, Banco Internacional del Perú S.A.A., Banco Interamericano de Finanzas, Banco de Crédito e Inversiones, S.A., Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A., Bancaribe Curacao Bank N.V., Banco de Crédito del Perú y Banco de Occidente Panamá, S.A.
La solicitud de desembolso del préstamo se realizará en enero de 2022, sujeto a los términos y condiciones del contrato de préstamo sindicado correspondiente, el cual fue suscrito ayer.
El pasado 4 de noviembre, la empresa minera había anunciado que iniciaba un proceso para la obtención de un préstamo sindicado por el monto precisado.
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