Newmont y Goldcorp se unen para crear la compañía de oro líder del mundo

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La combinación de Newmont y Goldcorp formará una empresa global con una cartera líder en la industria de activos de clase mundial.

Newmont Mining Corporation y Goldcorp Inc. anunciaron hoy que han firmado un acuerdo definitivo en el cual Newmont adquirirá todas las acciones ordinarias en circulación de Goldcorp en una transacción de acciones por acciones por un valor de $ 10 mil millones. Según los términos del acuerdo, Newmont adquirirá cada acción de Goldcorp por 0.3280 de una acción de Newmont, lo que representa una prima del 17 por ciento basada en el precio promedio ponderado de 20 días de las compañías. “Esta combinación creará el negocio de oro líder en el mundo con los mejores activos, personas, prospectos y oportunidades de creación de valor”, dijo Gary Goldberg, Director Ejecutivo de Newmont.

De igual forma aseguró que espera generar hasta $ 100 millones en sinergias anuales antes de impuestos, con oportunidades adicionales de costo y eficiencia que se perseguirán a través del programa de mejora continua de potencial completo comprobado. “Se espera que la combinación aumente inmediatamente el valor del activo neto y el flujo de efectivo por acción de Newmont”.

Las reservas y recursos de Newmont Goldcorp representarán a la mayor en el sector del oro y se ubicarán en jurisdicciones mineras favorables en las Américas, Australia y Ghana, representando aproximadamente el 75 por ciento, 15 por ciento y 10 por ciento, respectivamente. Newmont Goldcorp también dará prioridad al desarrollo del proyecto por rendimiento y riesgo, mientras que se enfocará en desinversiones de $ 1.0 a 1.500 millones en los próximos dos años para optimizar la producción de oro a un nivel sostenible y de estado estable de seis a siete millones de onzas anuales.

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Justificación estratégica

La combinación de Newmont y Goldcorp creará la compañía de oro líder mundial que ofrece a los accionistas y otras partes interesadas:

  • Administración experimentada y talentosos profesionales en minería con un historial comprobado de maximizar el valor al ofrecer operaciones de minería de oro rentables de larga duración y bajo costo
  • Apalancamiento sin paralelo al precio del oro dada la escala de la compañía combinada (datos reales de producción de oro de 2017: Newmont = 5.3 millones de onzas; Goldcorp = 2.6 millones de onzas)
  • Una cartera de clase mundial de operaciones y proyectos de extracción de oro en jurisdicciones favorables.
  • Producción estable y rentable de oro con un objetivo de 6 a 7 millones de onzas en un horizonte de décadas
  • Liderazgo reconocido de la industria en desempeño ambiental, social y de gobierno.
  • Un dividendo anual sostenible objetivo de $ 0.56 por acción, 1 el más alto entre los productores senior de oro
  • Un balance sólido de grado de inversión.
  • Un proyecto sin paralelo en cuatro continentes.
  • Oportunidades de exploración en los distritos de oro más prospectivos del mundo.
  • Las mayores reservas de oro y la base de recursos del sector.
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Estructura y sucesión de liderazgo a largo plazo

El equipo de administración de Newmont Goldcorp será nombrado en base al “mejor talento”, con Gary Goldberg como Director Ejecutivo y Tom Palmer como Presidente y Director de Operaciones.

  • El Consejo de Administración estará compuesto proporcionalmente por los Directores de Newmont y Goldcorp, con Noreen Doyle como Presidenta y Ian Telfer como Vicepresidente
  • La oficina de Goldcorp en Vancouver, Canadá se convertirá en la oficina regional de Newmont Goldcorp en América del Norte
  • La oficina regional de Newmont Goldcorp en Sudamérica estará en Miami, EE. UU .; la oficina regional de Australia estará en Perth; y la oficina regional de África estará en Accra, Ghana
  • Newmont Goldcorp será una corporación de Delaware con sede central en Colorado, EE. UU.
  • Las acciones de Newmont Goldcorp se cotizarán en la Bolsa de Nueva York con el símbolo NEM y se espera que se coticen en la Bolsa de Valores de Toronto (TSX) luego del cierre de la transacción.
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Términos de transacción

  • Newmont adquirirá todas las acciones Goldcorp en circulación a una relación de intercambio de 0.3280 de una acción de Newmont y $ 0.02 por cada acción de Goldcorp
  • Valor de capital de Goldcorp de $ 10 mil millones, con prima y valor de empresa de $ 12,5 mil millones
  • Una prima del 17 por ciento basada en los precios de las acciones VWAP de 20 días de Newmont y Goldcorp al 11 de enero de 2019
  • Los accionistas de Newmont y Goldcorp poseerán aproximadamente el 65 por ciento y el 35 por ciento de la entidad combinada, respectivamente
  • La transacción se llevará a cabo mediante un plan de acuerdo aprobado por el tribunal conforme a la Ley de Corporaciones Comerciales (Ontario).
  • El acuerdo estipula las disposiciones de protección de acuerdos habituales, incluidos los convenios mutuos de no solicitud y los derechos para igualar las propuestas superiores.
  • Bajo ciertas circunstancias, Newmont tendría derecho a una comisión de compensación de $ 350 millones (3.5 por ciento del valor de las acciones de Goldcorp) y Goldcorp tendría derecho a una comisión de compensación de $ 650 millones (3.5 por ciento del valor de las acciones de Newmont)
  • Cada uno de los directores de Goldcorp y Newmont y ciertos miembros del equipo de liderazgo ejecutivo han celebrado acuerdos de apoyo a la votación acordando votar sus acciones a favor de la transacción.