Pan American Silver completa la adquisición de Yamana Gold

Pan American Silver Corp. ha completado su adquisición previamente anunciada de todas las acciones ordinarias emitidas y en circulación de Yamana, tras la venta por parte de Yamana de sus activos canadienses, incluidas ciertas filiales y sociedades que poseen los intereses de Yamana en la mina canadiense de Malartic, a Agnico Eagle Mines Limited, mediante un plan de acuerdo en virtud de la Ley de Sociedades Comerciales de Canadá.

“Esta adquisición es transformadora para Pan American, ya que aumenta significativamente la escala de nuestras operaciones en América Latina, donde hemos estado operando durante casi tres décadas”, dijo Michael Steinmann, Presidente y Director Ejecutivo de Pan American. “Esperamos un aumento material en nuestra producción de plata y oro, mientras continuamos ofreciendo una forma preferida de invertir en plata a través de grandes reservas minerales de plata y oportunidades de crecimiento, mejoradas aún más por el aumento de nuestra capitalización de mercado y liquidez comercial. La adquisición está firmemente alineada con nuestra estrategia de creación de valor mediante la búsqueda de atractivas oportunidades de crecimiento, la mejora de los márgenes operativos y la ampliación de la vida útil de las minas.”

El Acuerdo añade cuatro minas en producción a la cartera de Pan American: el complejo minero Jacobina en Brasil, las minas El Peñón y Minera Florida en Chile, y la mina Cerro Moro en Argentina. También añade el proyecto de desarrollo MARA en Argentina.

Pan American tiene previsto presentar a mediados del segundo trimestre de 2023 una perspectiva operativa para 2023 que incluya los activos latinoamericanos adquiridos mediante el Acuerdo, así como una previsión consolidada de los costes anuales generales y administrativos, de exploración y de desarrollo de proyectos.

Contraprestación de la transacción

De conformidad con el Acuerdo, los accionistas de Yamana recibieron, por cada acción de Yamana que poseían, 1,0406 USD en efectivo pagados por Agnico Eagle, 0,0376 de una acción ordinaria de Agnico Eagle (cada acción entera, una “Acción de Agnico Eagle”) y 0,1598 de una acción ordinaria de Pan American (cada acción entera, una “Acción de Pan American”). En total, los accionistas de Yamana recibieron 1.001.302.560 dólares en efectivo, 36.177.931 acciones de Agnico Eagle y 153.758.280 acciones de Pan American en virtud del Acuerdo. Tras el cierre del Acuerdo, los actuales accionistas de Pan American poseen aproximadamente el 58% de las acciones de Pan American y los antiguos accionistas de Yamana poseen aproximadamente el 42% de las acciones de Pan American.

Los detalles completos del Acuerdo y algunos otros asuntos se establecen en la circular de información de gestión de Pan American de fecha 20 de diciembre de 2022, que se puede encontrar en el perfil de Pan American en SEDAR en www.sedar.com y EDGAR en www.sec.gov.

Supresión de la cotización de las acciones de Yamana

Está previsto que las acciones de Yamana dejen de cotizar en la Bolsa de Toronto a partir del cierre del mercado el 3 de abril de 2023 y en la Bolsa de Nueva York a partir de la apertura del mercado el 3 de abril de 2023. Los intereses depositarios de Yamana fueron suspendidos de cotización en la Bolsa de Londres a partir de la apertura del mercado el 27 de marzo de 2023, y se espera que sean formalmente excluidos de cotización de la Bolsa de Londres y cancelados de la Lista Oficial de la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido a partir de la apertura del mercado el 3 de abril de 2023. Pan American está en proceso de solicitar que Yamana deje de ser un emisor declarante en virtud de las leyes de valores canadienses aplicables y de poner fin de otro modo a los requisitos de información pública de Yamana.

Acerca de Pan American

Pan American es uno de los principales productores de metales preciosos del continente americano y explota minas de plata y oro en Canadá, México, Perú, Bolivia, Argentina, Chile y Brasil. También es propietaria de la mina Escobal en Guatemala, que actualmente no está en funcionamiento. Lleva casi tres décadas operando en el continente americano, ganándose una reputación líder en el sector por sus resultados en materia de sostenibilidad, excelencia operativa y gestión financiera. Su sede se encuentra en Vancouver (Columbia Británica) y las acciones cotizan en el NASDAQ y en la Bolsa de Toronto con el símbolo “PAAS”.