La exportadora de gas licuado realizó la colocación en Nueva York para refinanciar su deuda financiera de US$1.221 millones
La empresa exportadora de gas Perú LNG realizó una emisión de bonos de US$940 millones en Nueva York. La colocación se realizó a una tasa de 5,375% y a un vencimiento hasta el 2030.
El producto de la emisión de bonos del consorcio compuesto por Hunt Oil Company, SK Innovation, Shell y Marubeni se utilizó para el prepago de una línea de crédito senior que le permitirá a la compañía refinanciar su deuda financiera de US$1.221 millones.
Perú LNG opera la planta de licuefacción Pampa Melchorita, al sur de Lima, la única en el Perú que exporta gas natural licuado (GNL). La planta inició operaciones en el 2010 e implicó una inversión de US$3.800 millones.
La agencia de calificación crediticia Moody’s asignó una calificación de emisor Baa3 a Perú LNG con perspectiva estable, recientemente. En tanto, Fitch Ratings le otorgó una calificación de BBB-.
Bank of America Merrill Lynch, Citibank, Credicorp y JP Morgan actuaron como estructuradores de esta emisión.
Fuente: El Comercio