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EMISIÓN POR USS 3,000 MILLONES

Presidente de la petrolera estatal, Luis García Rosell, señala que la emisión de bonos para el proyecto de la refinería de Talara se hace a propio riesgo de esta empresa.

La emisión de bonos por USS .000millones que aprobó la junta general de accionistas de Petroperú en el mercado internacional, para completar el financiamiento del proyecto de modernización de la refinería de Talara (PMRT), no tendrá la garantía del Estado, aseguró el presidente de esta empresa. Luis García Rosell.

En La Hora N, explicó que la garantía estatal fue desestimada, pues si bien estaba permitida a favor de quien preste dinero a la petrolera estatal por una ley que dio el Gobierno anterior, era poco comercial, pues era de USS 200 millones, pagable por cinco años, por lo que la decisión fue dejar esa garantía e ir por la emisión de bonos bajo riesgo de Petroperú, es decir sin la garantía estatal.

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Descartó además que (por tratarse de una empresa del Estado), de una forma u otra los peruanos terminen pagando ese préstamo, señalando que, con la modernización de la refinería de Talara, la empresa tendrá la capacidad de generar recursos para repagar la deuda que haya demandado sacar adelante el proyecto.

Vale recordar que si bien el PMRT demandaba inicialmente una inversión de US$4,800 millones, la demora en la construcción de las unidades auxiliares que requiere el proyecto, retrasarán por año y medio su puesta en marcha, lo que generará gastos financieros adicionales estimados en US$600millones, es decir que ahora la PMRT costará en total US$5,400 millones.

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El titular de Petroperú explicó que la empresa tiene un ebitda (ganancias antes de impuestos) de US$ 300 millones al año. y para cuando concluya el PMRT se estima que su ebitda alcanzaría los US$650 millones.

“La deuda que se va a tener es de USS 4.250 millones, y al hacer la relación deuda financiera entre ebitda es de 6.5 veces. Los bancos solicitan que esa relación no exceda las 6 veces, nosotros estaríamos en 6.5. Es decir, nuestra visión es que Petroperú sí generará fondos y tendrá los recursos para pagar esa deuda”, puntualizó.

Detalló que la deuda que tiene Petroperú posee dos componentes: el primero es un crédito sindicado que ya se obtuvo hace algunos años que ya está en etapa de amortización, por USS 500 millones, y la diferencia son créditos de cortoplazo, créditos de capital de trabajo que ya posee la empresa.

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“Entonces, hoy ya tenemos la deuda. Lo que vamos a hacer es, con la emisión de bonos. pagar esa deuda, refinanciar, reestructurar, y hacer que una inversión de largo plazo tenga un pago de largo plazo”, acotó.

Fuente: Gestión