SAVAR Corporación Logística anunció que completó la colocación de bonos corporativos por US$20 millones. La compañía peruana, que cumple 40 años de funcionamiento, detalló que realizó una segunda emisión por US$7 millones en setiembre. Cabe recordar, que ya había realizado una primera por US$13 millones en marzo de este año.
La referida emisión tiene un plazo de 20 años, de los cuales los cinco primeros son de gracia. Se informó que los bonos son a tasa de interés fija. La operación fue mediante oferta privada y recibió una clasificación de riesgo AA- otorgada por la clasificadora de riesgos Pacific Credit Rating PCR. Cabe mencionar, que el 100% de los bonos fue adquirido por la Compañía de Seguros La Positiva
Igor Yacolca, gerente corporativo de Finanzas, indicó que uno de los objetivos principales fue acceder a nuevas líneas de financiamiento no clásicas del mercado de capitales, que permitió a la empresa lograr un aprendizaje.
Otro fue conseguir financiamiento a largo plazo para inversiones en equipos de logística minera, y además, tendrá como fin la reestructuración de pasivos, logrando disminuir el servicio de deuda por debajo del 70% del EBITDA
ACRES Agente de Bolsa actuó como agente estructurador y agente colocador. El estudio Sumara Hub Legal participó como estructurador legal, cabe destacar que el 100% de los bonos fue adquirido por la compañía de seguros La Positiva.
“Con esta primera emisión de bonos, SAVAR ha alcanzado un nivel superior y conseguido una mayor capacidad de negociación en el mercado de capitales, pues ahora se cuenta con mayores opciones de financiamiento para nuestros proyectos. Esta ha sido una operación compleja donde hemos tenido que realizar operaciones de fideicomiso, cesiones de flujos y otros, el equipo de Finanzas trabajó muy duro, dado que buena parte del trabajo se realizó en plena pandemia”, explicó Yacolca.
Agregó que desarrollar una estructura acorde a este financiamiento, que complazca a los inversionistas, “ha sido una tarea de gran aprendizaje para todos, que seguro aplicaremos en futuras emisiones”.