Rosh Pinah (Trevalli Mining)

Trevali Mining Corporation  ha recibido la aprobación de crédito por parte de Standard Bank para una Línea de Financiación Senior Garantizada de 110 millones de dólares para financiar la expansión de la Mina Rosh Pinah, en Namibia.

“El financiamiento del proyecto para la expansión de Rosh Pinah ha progresado de forma constante durante los últimos meses, y nos complace informar de la confianza en la operación y la expansión de Rosh Pinah que se refleja en la aprobación del crédito de Standard Bank y el fuerte respaldo al proyecto expansión de Rosh Pinah”, dijo Ricus Grimbeek, Presidente y CEO de Trevali.

“La expansión en Rosh Pinah es el objetivo principal de Trevali en los próximos años y esperamos trabajar con Standard Bank como un prestamista de apoyo que tiene un profundo conocimiento sobre la mina Rosh Pinah, el plan de expansión y el éxito operativo a largo plazo que se ha logrado desde que la minería comenzó en 1969.”

La aprobación del crédito se produce tras la ejecución de un acuerdo de mandato con Standard Bank en marzo de este año y la finalización de la debida diligencia legal y técnica de la mina Rosh Pinah y el proyecto expansión de Rosh Pinah, incluyendo una visita a la operación.

El cierre de la Línea de Financiación Garantizada Senior está sujeto a una serie de condiciones, incluyendo la negociación y liquidación de la documentación definitiva de la línea de crédito y de la garantía, la ejecución y entrega de la documentación definitiva con respecto a los otros elementos del paquete de financiación integral, incluyendo un acuerdo entre acreedores entre Standard Bank y los diversos prestamistas garantizados subordinados, y el consentimiento y la liberación de la garantía existente por los actuales prestamistas garantizados senior de Trevali. Si bien la empresa está avanzando en estas diversas líneas de trabajo, no hay certeza de que las condiciones establecidas en la aprobación del crédito de Standard Bank se satisfagan de manera oportuna o en absoluto.

La empresa sigue tratando de concertar una línea de financiación de equipos respaldada por la Agencia de Crédito a la Exportación, que podría aumentar el importe disponible en el marco del Mecanismo de Financiación Garantizado Senior en hasta 20 millones de dólares.

Como se anunció anteriormente, las negociaciones para otros componentes del paquete de financiación global para la expansión de Rosh Pinah y la refinanciación de la línea de crédito renovable corporativa existente y la línea de préstamo de Glencore, que vencen en septiembre de 2022, están en curso, y la Compañía espera proporcionar una nueva actualización sobre estas iniciativas a su debido tiempo.

La minera está siendo asesorada en la financiación de la deuda por Endeavour Financial. Blake, Cassels & Graydon LLP está actuando como asesor legal de la minera con el apoyo del bufete de abogados H.D. Bossau & Co. en Namibia. A pesar del acuerdo anterior con Endeavour Financial y Standard Bank, la empresa sigue considerando todas las opciones de financiación disponibles.